1月2日早报（周四）

　　一、【1月2日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、习近平在新年贺词中说，2019年，我国国内生产总值预计将接近100万亿元人民币、人均将迈上1万美元的台阶。

　　2、历为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，中国人民银行决定于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。此次降准是全面降准，释放长期资金约8000多亿元。

　　3、2019年全球市场收官：美股创六年来最大年涨幅，欧股创10年来最佳年度表现。道指年涨22.3%，标普500指数年涨近29%，纳指年涨逾35%，均创六年来最大年涨幅。值得一提的是，沪指全年涨22%，创业板指大涨43%，深成指以44%的涨幅夺得2019年全球主要股指第一。

　　行业新闻：

　　1、按照多家券商测算的券商累计净佣金费率万分之三点一三来计算。2019年，券商共揽入佣金796.8亿元，较2018年大增32.8%。

　　2、前发审委委员孙小波、韩建旻犯罪事实披露，涉及多家上市公司：包括新大地、方直科技、美亚柏科等上市公司。

　　3、11月，全国共销售彩票378亿元，同比下降11.6%。1-11月累计，全国共销售彩票3811亿元，同比减少18.6%。

　　4、外商投资法从1月1日开始施行，这是新中国第一部外商投资领域统一的基础性法律。

　　5、从1月1日零时起，全国29个联网省份的487个省界收费站全部取消，圆满完成了《政府工作报告》提出的“两年内基本取消高速公路省界收费站任务”，并力争提前的目标。

　　6、数据显示，2019年全年北上资金累计净流入为3517.43亿元，创下历史新高。

　　7、中指研究院发布的报告显示，全年来看，152家房地产企业销售金额超过百亿元，销售额增速均值为21.3%；36家超过千亿元。

　　8、印度财政部长西塔拉曼31日宣布，印度计划未来五年在基础设施领域投资1.4万亿美元，以实现到2024年国内生产总值达5万亿美元的目标。

　　9、中车四方股份公司研制的氢能源有轨电车在佛山高明上线载客开跑，标志着世界首条氢能源有轨电车正式投入商业运营，我国现代有轨电车驶入“氢时代”。

　　10、深交所发布2019年深圳证券市场概况，本年累计股票交易印花税730亿元，同比增长46.1%；2019年深市股票成交金额73万亿元，同比增长46.13%。

　　11、华储网发布2020年1月3日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将出库投放竞价交易3万吨。

　　12、深交所2019年年报预约披露时间表出炉，高科石化和安靠智电将于1月17日率先披露，也成为两市预约年报披露时间最早的上市公司。

　　13、深交所发表新年致辞称，加快推进创业板改革并试点注册制，提高板块覆盖面和包容性，增强服务新经济能力。

　　14、国家电影局12月31日发布数据，当年全国电影总票房642.66亿元，同比增长5.4%。

　　公司新闻：

　　1、ST围海公告称，公司购买的1.5亿银行大额存单到期被长安银行拒绝赎回，公司目前无法查询账户余额是否被划转。

　　2、金鸿控股股东新余中讯或被动减持不超3.83%股份；柯利达控股股东及实际控制人拟减持不超10.40%公司股份；汇顶科技控股股东减持计划实施完毕；诚志股份持股8.36%的股东华清创业拟减持不超过6%股份。

　　3、ST远程发布公告称，苏新投资及一致行动人近日增持逾千万股，持股增至20%。

　　4、*ST大洲公告称，多名股东提议成立工作组，消除公司退市风险。

　　5、*ST凯瑞公告称，公司子公司德智物业将无偿受赠近2亿元股权资产，且资产赠与方计划自赠与股权完成工商变更起12个月内增持公司不低于5%的股票。

　　6、亚太药业发布公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

　　7、神农科技全资子公司收到行政处罚决定书，可能减少公司利润逾1亿元。

　　8、辽宁成大获韶关市高腾企业管理有限公司举牌，持股达5%。

　　9、两连板日出东方发布澄清公告，当前公司业务及研发未涉及有关网红带货领域，主营业务未发生变化。

　　10、首个国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗获批上市！沃森生物周二晚间公告称，公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗上市注册申请获得批准。

　　11、美尚生态控股股东、持股董事终止向中盈基金协议转让公司股份。

　　12、长安汽车公告，长安汽车与前海锐致签署《股权转让协议》，将所持有的长安PSA 50%股权全部转让给前海锐致，转让额16.3亿元。

　　13、汤臣倍健计提商誉及资产减值约15.4亿-16.4亿元，预计2019年亏损约3.65亿元–3.7亿元

　　14、科力远采用该最新技术成果的大巴车样车已于1月1日交付，科力远此前宣布其氢能源电池技术取得重大突破。

　　环球市场：

　　纳指、标普500指数创六年来最大涨幅 苹果大涨近90%领跑FAANG

　　1月1日元旦假期，全球市场休市。2019年全球市场收官：美股创六年来最大年涨幅，欧股创10年来最佳年度表现。当日道指涨逾70点，年涨22.3%。标普500指数年涨近29%，纳指年涨逾35%，均创六年来最大年涨幅。苹果周二收涨0.7%，再创新高，年涨近89%，创十年来最大年涨幅。阿里巴巴周二跌0.1%，年涨逾55%。

　　欧洲斯托克600指数收跌0.1%，2019年涨幅为23%，是2009年以来最大的年度涨幅。

　　黄金期货在2019年大涨逾18%创九年来最大年涨幅；原油期货涨近35%创三年来最大年涨幅。

　　二、【投资机会参考】

　　1、【央行决定于1月6日全面降准0.5个百分点 降低银行资金成本每年约150亿元】

　　为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。

　　央行有关负责人表示，此次降准增加了金融机构的资金来源，大银行要下沉服务重心，中小银行要更加聚焦主责主业，都要积极运用降准资金加大对小微、民营企业的支持力度。此次降准降低银行资金成本每年约150亿元，通过银行传导可降低社会融资实际成本，特别是降低小微、民营企业融资成本。

　　A股上市公司中，常熟银行(601128)实施零售银行、公司银行、金融市场、村镇银行四轮驱动，公司小微客户数持续扩容。青农商行(002958)山东省第一家地市级农商银行，通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业。

　　2、【钴价稳步上涨 新能源上游材料或迎新机遇】

　　近两周钴价稳步上涨。截止12月30日，钴价报价269166元/吨，较12月15日钴价报价均价259666元/吨上涨3.66%。

　　2020年新能源上游有望迎来多重利好：欧洲车厂有望不断推出EV平台的车型，2020年将是海外新能源汽车的元年。5G推广带来的3C需求增长：相比4G手机3000mah的电量，5G手机的电量均在4500mah左右；3C电池的需求有望出现双击式增长。锂钴供给增速低于预期：2019年三季度以来，部分矿企陷入经营困境，澳洲锂资源供给的不确定性大幅增加。机构认为，钴供需平衡将趋紧，钴价将继续上涨。

　　公司方面，寒锐钴业(300618)拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一。盛屯矿业(600711)钴材料的产业链条已形成，公司在刚果(金)开发的3500吨钴、10000吨电极铜综合利用项目已投产。

　　3、【当假期遇上“刚需” 春节档重磅云集或再创史上最强】

　　猫眼电影最新春节档待映影片数据显示，唐人街探案3(主演：王宝强,刘昊然,妻夫木聪)、姜子牙(主演：郑希,杨凝,图特哈蒙)、紧急救援(彭于晏,王彦霖,辛芷蕾)、囧妈(主演：徐峥,黄梅莹,袁泉)、中国女排(巩俐,黄渤,吴刚)、急先锋(主演：成龙,杨洋,艾伦)各自位列春节想看榜单前列。

　　业内人士表示，春节观影新风俗养成，春节档票房占比持续提升。根据灯塔数据，2017-2019年春节档票房分别为34.3亿/57.7亿/58.7亿元，全年票房占比为6.1%/9.5%/9.2%(2019年以640亿测算)。2020年春节档有望再创史上最强，预计2020年春节档票房为61亿-69亿元，同比增长6%-17%。票房结构上，头部效应明显，过去三年，春节档期票房TOP1票房占比稳定在35%左右，TOP3票房占比维持在75%-85%之间，TOP5票房占比在95%左右。

　　相关上市公司中，万达电影(002739)出品《唐人街探案3》，中国电影(600977)出品《中国女排》以及《急先锋》。

　　4、【车联网和自动驾驶地图应用试点签约活动在京举行】

　　国家智能网联汽车创新中心建设启动会暨车联网(智能网联汽车)和自动驾驶地图应用试点签约活动在北京召开。王志军要求，着力解决智能网联汽车发展的关键共性技术问题，围绕行驶环境融合感知、智能网联决策控制等领域，着力突破单个企业、单个研究机构没有能力攻克的短板和弱项，提升行业关键共性技术的供给能力。

　　此外，中国通信院发布《车联网白皮书(C-V2X分册)》，C-V2X场景验证落地京礼高速和广州生物岛。上周，智能网联汽车大赛落地广州生物岛，京礼高速(2022年冬季奥运会的赛场联络通道)完工落成，其中京礼高速未来将支持车路协同自动驾驶。在京礼高速，每个路灯杆将安装5G基站，并安装车与路数据交换和定位装置，目前设备正在安装测试过程中。

　　公司方面，四维图新(002405)一直为特斯拉中国的独家导航地图供应商，与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图等。中科创达(300496)与华为在AR、地图、车联网等众多领域均有合作。

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