1月22日早报（周三）

　　一、【1月22日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、习近平在云南考察时指出，要加快建设现代化经济体系，把握供给侧结构性改革这条主线，健全推动发展先进制造业、振兴实体经济的体制机制，推动传统制造业优化升级，加快发展新兴产业，推进基础设施建设。

　　2、国家卫生健康委等多部门昨天启动应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制，武汉等地也积极采取措施，严防疫情扩散。截至21日23时，全国共确诊新型冠状病毒肺炎319例。

　　3、沪深两市昨日单边下挫，沪指跌逾1.4%回补下方缺口，板块个股分化严重，医药板块再度爆发，个股上演涨停潮。星期六、大东方等逾20只个股跌停，外资在连续十三日净流入后昨日第一次净流出。

　　行业新闻：

　　1、国家中医药管理局党组召开会议，组织中医专家结合临床救治情况，研究提出中医药诊疗方案，纳入新一版新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案并发布实施。

　　2、针对此次疫情特点，医保局决定对确诊为“新型冠状病毒感染肺炎”等患者采取特殊报销政策。将国家卫生健康委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》覆盖的药品和医疗服务项目，全部临时纳入医保基金支付范围。

　　3、国际清算银行发布通知，英国央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行、瑞典央行以及瑞士央行已经与国际清算银行建立了一个小组来分享数字货币的经验。

　　4、交通运输部门免收到达离开武汉的退票手续费。1月21日晚，交通运输部和国家铁路局、中国民航局及中国国家铁路集团有限公司决定，对选择铁路、公路、水路、民航等交通出行方式的旅客，免收其到达、离开武汉的火车票、客车票、船票、机票的退票手续费。

　　5、武汉市卫健委表示，凡是确诊的病人，除医保报销外，医疗费全由政府兜底。

　　6、武汉市市长周先旺接受央视专访时表示，原则上，我们建议外面的人不要到武汉，武汉的市民没有特殊情况也不要出武汉。人员的流动量减少，病毒传播的可能性就会小一些，防控救治的压力也小一些。

　　7、任正非表示，华为的鸿蒙系统已经上网，未来会应用到华为旗下手机、平板、电视等系列产品。

　　8、河南省市场监管局发布通知，即日起河南全面禁止市场销售活禽，以有效防范新型冠状病毒感染引起的肺炎疫情扩散。

　　9、广东省部分地市出现口罩等防控医药用品热销现象。广东省市场监管局称，重点关注涉及防控肺炎相关医疗用品、药品的舆情和价格动态，迅速查处各类哄抬价格、囤积居奇、价格欺诈等价格违法行为。

　　公司新闻：

　　1、多家上市公司计提资产减值准备并预计大幅亏损：华东科技公告，预计2019年净亏损56亿元-57亿元；捷成股份：预计2019年净亏损约23亿元；科陆电子：预计2019年净亏损20-25亿元；ST华仪：2019年预亏28亿元；金洲慈航预计2019年亏损55.5亿-65.5亿；

　　2、东北制药连续2日涨停：公司留意到近期“新型冠状病毒感染的肺炎”相关媒体报道，目前公司暂无特定针对新型冠状病毒的产品研发和生产。

　　3、连续2日一字涨停的鲁抗医药公告称，公司目前生产经营活动正常，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　4、宁德时代公告，预计2019年盈利40.6-49亿元，同比上涨20%-45%。

　　5、际华集团公告称，防护口罩、防护服不是公司主要产品，占比较小。际华集团昨天放量涨停。

　　6、韦尔股份公告，预计2019年净利润增加2.6-3.6亿元，同比增长188%-260%。

　　7、龙头股份公告，公司及下属子公司没有生产口罩业务，也没有生产口罩必须的生产许可证。

　　8、北上资金昨日流出71.28亿。中国平安、贵州茅台、五粮液、招商银行净卖出居前，分别获净卖出11.34亿元、6.51亿元、5.84亿元、5.79亿元。

　　9、科创板热景生物晚间公告，公司完成新型冠状病毒核酸检测试剂盒开发，但仅用于2019新型冠状病毒(2019-nCoV)的检测，不用于治疗。

　　10、汇顶科技公告，预计2019年全年实现净利润22.5亿-24.5亿元，同比增长203%-230%。

　　11、海王生物股票交易异常波动，公司留意到近期“新型冠状病毒感染的肺炎”相关媒体报道，目前公司未生产相关的疫苗或检测试剂。

　　环球市场：

　　美股全线收低 波音跌超3%领跌道指

　　周二美股集体收跌，道指成分股波音表现不佳；黄金期货收跌0.15%，亚洲病毒疫情或影响实物黄金的市场需求；全球原油供应量增大，美布原油期货双双收跌；特朗普继续抨击美联储并表示美联储升息过快，降息过慢；美疾控中心证实美国发现第一例冠状病毒感染病例。

　　二、【投资机会参考】

　　1、【任正非：鸿蒙系统已经上网 即将应用到全系产品】

　　据腾讯新闻报道，任正非表示，华为的鸿蒙系统已经上网，未来会应用到华为旗下手机、平板、电视等系列产品。

　　机构预计鸿蒙系统将采用微内核架构提升系统稳定性，借助方舟编译器提升鸿蒙性能，通过EROFS稳健系统从系统底层提升系统流畅度，三大底层技术支持与业界重量级人物领衔为鸿蒙的面世保驾护航。鸿蒙未来成功与否，关键在于鸿蒙生态的建立，早期入局者具有先发优势。

　　公司方面，梦网集团(002123)与华为软件基于双方共识，共同推进华为操作系统生态建设，包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统——鸿蒙系统的生态建设。常山北明(000158)公司与华为有很多的项目合作，北明软件是鸿蒙方面的合作伙伴。

　　2、【DRAM价格大涨 1月份以来涨幅近两成】

　　据集邦科技报价，8Gb DDR4标准型DRAM现货价已涨至3.5美元左右，1月以来涨幅逾10％；4Gb DDR4标准型DRAM现货价涨至2美元以上，1月以来涨幅已达17％左右。

　　据了解，去年12月，DRAM价格出现止跌回升，主要原因在于终端ODM/OEM厂、手机厂、系统厂的库存水位下降，卖方无意再杀价出货，买方则开始扩大采购，提高现货价上涨及合约价止跌。至于2020年以来，DRAM市场买方持续采购以建立库存，供给端在过去一年来并未有新增产能开出，加上终端装置的DRAM搭载容量大幅提升五成以上，推升现货价续涨行情。

　　相关上市公司中，深科技(000021)国有控股的最大DRAM内存芯片封装测试公司，DRAM封测年产能3亿颗，公司在存储器DRAM方面具备世界最新一代的产品封测技术。太极实业(600667)子公司海太半导体专门为SK海力士提供DRAM产品封装测试服务。

　　3、【乌兹别克斯坦宣布2025年起停止对外供货】

　　乌兹别克斯坦政府总理阿里波夫20日在自由民主党政治委员会会议上发言时表示，乌兹别克斯坦计划到2025年停止出口天然气，转为在国内进行加工。按照供应合同，2019年乌出口天然气超过150亿立方，其中半数以上(80亿立方)出口中国；此外，对俄罗斯出口45亿立方，对哈萨克斯坦出口25亿立方，对其他中亚国家出口5.5亿立方。

　　分析认为，《能源发展“十三五”规划》要求，到2020年我国天然气比重力争达到能源结构的10%，2030年达到15%。假设2019年全年天然气消费增速为9%，若2020年天然气消费增速保持10%，预计2020年天然气消费量将达到3400亿m3以上，或可接近完成天然气能源消费占比达到10%的目标。国家油气管网公司成立后，非常规气开采企业及拥有气源优势的城市燃气公司有望率先受益。

　　A股上市公司中，新天然气(603393)成功要约收购亚美能源，初步实现产销一体模式，成为新疆城市天然气行业的领军企业。新奥股份(600803)与重庆涪陵能源联合收购建设重庆龙冉100万方/天产能的LNG液厂，共同设立销售合资公司(公司参股51%)负责销售该液厂LNG产品。

　　4、【苹果5G iPhone将自研AiP模块 相关公司已有技术储备】

　　据产业链多重信息显示，苹果计划在今年推出多款5G iPhone，苹果5G iPhone将自研天线封装(AiP)模块，不再对外采购。支持更高的毫米波频段将会成为5G手机后续的演进方向。

　　目前AiP天线的实现工艺主要有LTCC、HDI及FOWLP三种，基于更高的集成度、更好的散热性、更低的传输损耗等优势，结合目前的产业化进度，FOWLP有望成为5G时代终端AiP天线的主流技术工艺。2016年苹果首次在iPhone中采用了由台积电代工的FOWLP工艺处理器A10，根据Yole数据，在苹果的带动下，2015-2017年全球FOWLP市场CAGR接近90%，于2018年达到约14亿美金规模，面对渐行渐近的5G时代，在高通、三星、华为海思等玩家陆续进入的过程中，FOWLP全球总产值有望在2022年超过23亿美金，2019-2022年间CAGR接近20%。

　　A股上市公司中，硕贝德(300322)研发的AiP天线相关技术指标已满足相应的测试要求，公司联合中芯长电打造了全球首个5G超宽频毫米波AiP天线。华天科技(002185)已具备Aip封装技术。

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