5月22日资本市场预警信息

　　导读

　　1、财政部再次要求地方清理PPP项目。

　　2、监管清理“智能存款”：存量自然到期 增量一律停发。

　　3、农业农村部要求加强草地贪夜蛾监测防治。

　　4、北向资金净流出近37亿元 白酒股连续多日遭抛售。

　　5、科创板首个纪律处分！保代修改招股书被通报批评。

　　6、继民生品种猪肉、苹果价格大涨之后，大蒜价格也出现稳步抬升。

　　7、美国安部认定中国产无人机有窃取数据之嫌 大疆等公司面临制裁。

　　8、联合国首席经济学家哈里斯：经贸摩擦加剧全球经济下行风险。

　　9、明星平台网利宝被立案侦查 波及4万出借人。

　　10、国融证券遭监管重罚：债券、资管双暂停。

　　11、大豪科技：五名股东拟合计减持不超5%股权。

　　12、富邦股份：股东拟减持不超6%公司股份。

　　13、天宝食品：证监会决定对公司立案调查。

　　14、康美药业公司债券5月22日起调整交易方式 暂停竞价系统交易。

　　15、中诚信国际下调康美药业主体及相关债项信用等级。

　　经济预警消息

　　1、财政部再次要求地方清理PPP项目：为坚决遏制地方政府隐性债务风险，财政部发文，要求各地财政部门在6月底前，完成入库PPP项目纳入政府性债务监测平台情况梳理核实工作。

　　2、监管清理“智能存款”：存量自然到期 增量一律停发。数位银行业内资深人士向记者证实，监管自5月初召开会议，要求行业自律，清理按日均规模分档计息的活期存款产品。一位华南国有大行人士表示，目前，关于智慧存款的清理整顿仍为行业自律，存量部分到期后自然终止，增量一律停发，不再允许新办。“这是一个行业自律，我们还没收到文件”。另外，银保监会近期发文，排查银行结构性存款通过设置“假结构”变相高息揽储的情况。

　　3、农业农村部要求加强草地贪夜蛾监测防治：从农业农村部了解到，目前全国有14个省区市发生草地贪夜蛾虫害，查见发生面积138.4万亩。农业农村部要求，各地要全面做好监测预警，防控处置，强化技术普及和宣传，切实做好防控工作。

　　4、北向资金净流出近37亿元 白酒股连续多日遭抛售：北向资金昨日净流出近37亿元，白酒股连续多日遭抛售，贵州茅台、五粮液净卖出额再度居首，分别净卖出7.1亿元、4.82亿元，目前贵州茅台已连续11日净卖出，累计净卖出92.2亿元，五粮液连续六日净卖出，洋河股份净卖出2.3亿元。此外，格力电器、海康威视、兴业银行净卖出均超2亿元。

　　5、科创板首个纪律处分！保代修改招股书被通报批评：近期，上交所在科创板发行上市审核中发现，交控科技股份有限公司发行上市保荐代表人万久清、莫鹏违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关文件。证监会对上述两名保荐代表人采取出具警示函的行政监管措施。下一步，证监会将持续加大对科创板保荐业务违规行为的打击力度，督促保荐机构及其保荐代表人严格履行核查验证、专业把关的法定职责，做好尽职调查和信息披露工作，充分把控项目风险，切实发挥资本市场“看门人”作用，推动科创板市场平稳健康发展。

　　6、停办活期存款创新产品 银行贷款必须使用年化利率：近期，某银行发布通知称，根据5月9日市场利率定价自律机制会议决议，商业银行应立即着手有序停办活期存款创新产品。该行要求各省直分行在规定期限内报送分行存量结构化存款业务明细。据知情人士透露，上述于5月9日召开的会议上，表决的议题之一是：以后所有的贷款(包括信用卡)定价，必须明确使用年化利率。

　　7、“蒜你狠”卷土重来：继民生品种猪肉、苹果价格大涨之后，大蒜价格也出现稳步抬升。分析人士表示，2019年大蒜种植面积大幅减少、河南早熟蒜减产预期较大以及库蒜优质货源较少引发储存商惜售，推高了近期大蒜价格涨势。此外，当前市场人气、资金逐渐向新蒜倾斜，在种植面积减少的支撑下，新蒜价格仍存上涨空间。

　　8、中证报头版：落实从严退市 为科创板平稳运行清障。中证报头版刊文称，目前我国证券市场正处于制度创新的关键阶段，设立科创板并试点注册制实施在即。就退市政策而言，科创板的规则更严，力度更大。因此，对原有市场板块铁腕治市，落实从严退市要求，有利于净化市场文化和空气，有利于引导市场形成正向、良性预期，为科创板顺利推出和平稳运行扫清障碍。

　　9、券商资管规模连降11个月至11.9万亿元：据了解，证券公司资管产品规模已连续下滑整整11个月。截至2019年3月底，证券公司资管业务管理资产规模下降至11.9万亿元(不含券商大集合产品规模)。而往前追溯，券商资管业务规模最高曾接近17万亿元。

　　10、农业农村部：各兽用生物制品生产企业应全面开展非洲猪瘟病毒核酸检测。农业农村部发布公告，自2019年5月25日起，各兽用生物制品生产企业应对兽用生物制品生产过程中使用的毒种、原辅材料、半成品、成品等全面开展非洲猪瘟病毒核酸检测，并做好检测结果报送和后续处置工作。

　　11、降价、网上拉票 药企各出大招欲入围医保目录：据悉，百济神州、恒瑞医药、石药集团等药企都选择了提前降价。某药企高管透露，降价是希望后续能够进入到国家医保目录中。此外，也有药企开始为新药拉票。

　　12、北京楼市库存达7万套创8年新高 5000亿元货值限竞房压顶：据中原地产研究中心统计数据显示，在过去一年中，北京楼市库存增加到了最近8年最多的7.13万套(统计口径为所有商品房住宅含限竞房)，涨了2万套，涨幅高达42%。中原地产首席分析师张大伟表示，北京限竞房项目已经普遍性降价10%左右。限竞房区域供应扎堆现象明显。过去三年，北京出让了95宗商品房住宅地块，其中限竞房地块高达92宗，总计约5000亿元货值。

　　13、北京回收清理五万余辆共享单车：交通部网站消息，北京市交通委正在开展为期一个月的互联网租赁自行车专项治理行动。该行动主要关注自行车乱停乱放、违规投放、破损废弃车辆不及时回收3类问题，自5月13日行动开展以来，全市已回收破损、废弃车辆2万多辆，整改问题点位1200多个，代清理车辆超过3万辆，治理成效初显。下一阶段，北京市交通委员会将延续市、区、企业联动机制，促进互联网租赁自行车市场有序规范运营。

　　全球市场

　　1、美国安部认定中国产无人机有窃取数据之嫌 大疆等公司面临制裁：据CNN报道，美国国土安全部在当地时间周一(20日)发布的一份报告中警告称，中国制造的无人机可能正在向中国制造商发送敏感飞行数据，政府可以访问这些数据。美国国土安全部网络安全和基础设施安全局发出的警告称，无人机“对组织的信息构成潜在风险”。虽然报告没有指明具体的制造商，但根据一项行业分析，美国和加拿大使用的无人机近80%来自总部位于中国深圳的大疆。近年来，美国地方执法机构和基础设施运营商越来越依赖无人机。

　　2、联合国首席经济学家哈里斯：经贸摩擦加剧全球经济下行风险。联合国首席经济学家艾略特·哈里斯近日表示，所有人都明白，没有任何一方能从持续的经贸摩擦中获益。相反，摩擦加剧了全球经济下行风险，将令可持续发展目标更难实现。

　　3、特斯拉下调新Model S和Model X的起售价：特斯拉降低了上个月推出的升级后的Model S和Model X车型的起售价。将Model S标准续航版的起售价降低了3000美元，Model X标准续航版的价格降低了2000美元。(Electrek)

　　4、民航业人士：近日或还有国内大型航司对波音提出索赔要求。东方航空人士确认，已就737 MAX停飞事件向波音提出索赔。记者从国内民航业人士处了解到，近日或还有国内大型航空公司将向波音提出索赔要求。

　　5、捷豹路虎2018财年亏损36亿英镑：英国最大汽车制造商捷豹路虎公司20日公布的财报显示，公司在截至今年3月31日的2018财年亏损36亿英镑。数据显示，2018财年，捷豹路虎在第四季度才首次扭亏为盈，实现税前利润1.2亿英镑。捷豹路虎表示，公司业绩主要受到柴油车需求下滑、英国“脱欧”和海外需求下降等因素影响。

　　6、乌克兰对进口自中国的热轧无缝钢管发起反倾销调查：商务部消息，2019年5月14日，乌克兰跨部门国际贸易委员会决定对从中国进口的热轧无缝钢管进行反倾销调查。涉案产品税号为：730419,730423,730429,730439,730459。

　　公司预警

　　1、明星平台网利宝被立案侦查 波及4万出借人：在平台多次出现逾期、无法提现之后，有投资者爆料称，在微信公众号“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”中，网利宝的运营公司北京网利科技有限公司已经被标记为“已立案”状态。5月20日，网利宝办公现场已无法进入。而在大厦一楼的公告栏显示，朝阳经侦已对网利宝进行立案侦查。

　　2、国融证券遭监管重罚：债券、资管双暂停。记者从接近监管层人士处获悉，证监会日前对国融证券作出新的行政监管措施决定，对国融证券采取限制债券自营买入6个月，暂停资管产品备案一年的行政监管措施。 记者了解到，证监会作出上述措施的原因是国融证券在债券交易上存在风控流于形式、经营管理混乱、业务管控缺失等诸多问题。

　　3、大豪科技：五名股东拟合计减持不超5%股权。大豪科技晚间公告，公司五位自然人股东郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭，计划3个交易日后的6个月内，以大宗交易的方式合计减持不超过公司股份总数的5%。

　　4、*ST康得：新增涉诉 标的金额人民币14.7亿元。*ST康得公告称，公司全资子公司康得新光电于5月20日收到(2019)京04民初458号案件的应诉材料，标的金额人民币14.72亿元，占最近一期经审计的公司净资产(181.35亿)比例为8.12%。

　　5、中金：将进一步加强管控和培训 提升保荐代表人执业水平。中金公司表示，就监管部门对于保荐代表人万久清、莫鹏的纪律处分和行政监管措施，公司高度重视，要求员工引以为戒，认真学习和深刻领会相关规定和监管要求，并将进一步加强保荐业务和保荐代表人的管控和培训，提升保荐代表人执业水平、确保保荐工作质量。

　　6、富邦股份：股东拟减持不超6%公司股份。富邦股份公告，公司持股13.79%股东长江创富计划在6个月内以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过1734万股(占公司总股本6.00%)。长江创富为公司实际控制人之一方胜玲控股的企业，此次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

　　7、华钰矿业：控股股东转让公司5.98%股权。华钰矿业公告，海通资管代表资管计划，与公司控股股东西藏道衡签署《华钰矿业股票转让协议》，西藏道衡拟将其持有的公司5.98%股权通过协议转让的方式转让给资管计划。转让价格为8.69元/股。本次权益变动未导致公司控股股东发生变化，不会导致公司控制权发生变化。

　　8、*ST海马回复关注函：预计出售房产累计实现资产处置金额约3.34亿元。*ST海马回复深交所关注函称，根据测算，拟出售房产出售后，公司预计累计实现资产处置金额约3.34亿元、累计影响公司归母净利润约1.7亿元。此前*ST海马公告称，拟对外出售401套房产，引起媒体广泛关注。

　　9、元成股份：董事长、总经理遭证监会立案调查。元成股份公告，因涉嫌内幕交易，证监会决定对公司董事长祝昌人，副董事长、总经理兼董事会秘书姚丽花立案调查。

　　10、东航向波音索赔 外交部：依法申索合理利益无可非议。外交部发言人陆慷称，波音737MAX机型在全球范围被停飞，大家知道，原因是出现了安全上的隐患，技术问题没有解决。你刚才提到的这个情况，我只能说，对企业之间的商业行为，我们不便做评论，但是我相信，所有人都会同意，任何企业依法申索自己合法、合理的利益，这是无可非议的。

　　11、领益智造：持股5%以上股东股票被轮候冻结。领益智造公告披露，公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东汪南东先生所持有的本公司4,380,000股股票被轮候冻结。汪南东先生持有公司股票424,728,620股，占公司总股本的6.22%；累计质押股票400,333,798股，占公司总股本的5.87%；累计被司法冻结股票424,728,620股，占其持有公司股票总数的100.00%，占公司总股本的6.22%；累计被轮候冻结股票424,728,620股，占其持有公司股票总数的100.00%，占公司总股本的6.22%。

　　12、*ST升达：收到行政处罚决定书。*ST升达公告，公司于5月13日收到四川监管局下发的行政处罚事先告知书，5月21日收到行政处罚决定书。因违规事项四川监管局决定对公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；对江昌政给予警告，并处90万元罚款，其中作为实际控制人罚款60万元，作为直接负责的主管人员罚款30万元；对江山、江昌浩给予警告，并分别处以30万元罚款；对龙何平、向中华给予警告，并处以3万元罚款。

　　13、*ST飞马：控股股东所持公司股份被动减持。*ST飞马公告披露，公司日前接到控股股东飞马投资控股有限公司函告以及通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉其持有本公司的部分股份被动减持/被冻结以及后续可能继续被动减持股份的情形，本次被动减持时间为2019年5月17日，减持股数为313,700股。2019年5月17日，因融资融券业务(飞马投资将其持有的本公司部分股票从普通证券账户转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，该部分股票所有权未发生转移。)发生违约，中信建投证券股份有限公司合计处置股票313,700股，从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形。

　　14、天宝食品：证监会决定对公司立案调查。天宝食品：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

　　15、长城影视：控股股东部分股份新增轮候冻结。长城影视公告披露，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司持有的公司170,092,314股股份分别被浙江省杭州市中级人民法院、北京市第三中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市萧山区人民法院司法轮候冻结，委托日期分别为2019年05月13日、2019年05月14日、2019年05月15日、2019年05月20日。另，长城集团持有的公司股份34,000,000股已被杭州市下城区人民法院司法轮候冻结，委托日期为2019年05月14日。截至本公告日，长城集团持有公司股份195,052,314股，占公司总股本的37.12%，长城集团所持公司股份累计被司法冻结170,092,314股，占公司总股本的32.37%；累计被司法轮候冻结170,092,314股，占公司总股本的32.37%。

　　16、元成股份：公司董事长、总经理收到中国证券监督管理委员会调查通知书。元成股份：因员工持股计划买入公司股票事项上涉嫌内幕交易，董事长、总经理收到中国证券监督管理委员会调查通知书。

　　债市预警

　　1、康美药业公司债券5月22日起调整交易方式 暂停竞价系统交易：ST康美公告，中诚信证评决定将公司主体信用等级由AA+下调至A，将“15康美债”、“18康美01”和“18康美04”的债项信用等级下调至A，并将公司主体及上述债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。“15康美债”、“18康美01”和“18康美04”自5月22日起进行交易方式调整，暂停竞价系统交易，仅在上交所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。

　　2、浙江义乌国企据称以72折收购“11新光债”个人债券持有人债权：义乌市九鼎资产管理有限公司将以72元人民币每张债券的价格从新光控股集团发行的“11新光债”个人债券持有人手中收购对应债权。每张的票面金额为100元，72元的收购价为2018年8月1日"11新光债"的收盘价。交易时间为2019年5月16日至2019年5月30日。小财注：天眼查信息显示，义乌市九鼎资产管理有限公司于今年4月30日成立，实际控制人为义乌市国有资本运营有限公司。

　　3、中诚信证评下调康美药业评级至A：中诚信证评公告披露，鉴于康美药业股份有限公司治理机制不完善，内部控制存在重大缺陷，财务管理制度无法有效实施，财务报告真实性存疑，控股股东所持公司股份质押比例高以及中国证监会立案调查的最终处罚结果尚不确定等诸多负面事项或将进一步影响公司外部融资能力，造成其融资渠道收紧，进而对公司偿债能力和信用水平产生不利影响。综上所述，中诚信证评决定将康美药业的主体信用等级由AA+下调至A，将“15康美债”、“18康美01”和“18康美04”的债项信用等级由AA+下调至A，并将康美药业主体及上述债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。

　　4、中诚信国际下调康美药业主体及相关债项信用等级：中诚信国际关注到，康美药业公司治理不完善，内部控制存在重大缺陷，财务管理制度无法有效实施，财务报告真实性存疑，控股股东所持其股权质押比例高以及证监会立案调查最终处罚结果尚不确定等事项，将令公司外部融资环境进一步收紧并进而对其偿债实力和信用水平产生重大负面影响。中诚信国际决定将康美药业的主体信用等级由AA+下调至A；将“17康美MTN001”、“17康美MTN002”、“17康美MTN003”、“18康美MTN001”、“18康美MTN002”、“18康美MTN003”“18康美MTN004”和“18康美MTN005”的债项信用等级由AA+下调至A；将“18康美CP003”的债项信用等级由A-1下调至A-2，并继续将主体及上述债项列入可能降级的观察名单。