3月22日早报（周一）

　　宏观新闻

　　1、当地时间3月19日，中美高层战略对话正式结束。当地时间18日、19日，中美双方共举行了3场会谈，这是美国新政府执政以来中美首次面对面会晤，也是中美元首除夕通话后的首次高层接触。杨洁篪在接受媒体采访时表示，这次战略沟通是坦率的、建设性的、有益的，当然，我们之间还是存在一些重要分歧。中国将坚定维护国家主权、安全和发展利益，中国的发展壮大不可阻挡。

　　2、央行行长易纲在中国发展高层论坛圆桌会上表示，我们有较大的货币政策调控空间。中国货币政策始终保持在正常区间，工具手段充足，利率水平适中。我们需要珍惜和用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。实现碳中和需要巨量投资，引导金融体系提供所需要的投融资支持。

　　3、证监会主席易会满表示，部分学者、分析师关注外部因素远远超过国内因素，对美债收益率的关注超过LPR、Shibor和中国国债收益率，对境外通胀预期的关注超过国内CPI。注册制绝不意味着放松审核要求。现在科创板、创业板发行上市，交易所都要严格履行审核把关职责。不少中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力。

　　行业新闻

　　1、随着国内疫情继续呈现稳中向好的趋势，旅客出行热度也在持续升温，国内民航市场回暖明显。有平台表示，以京沪、京蓉、京广这种商务航线为代表的订量，上升非常明显，五一机票的预订已经超过2019年同期的两倍。

　　2、今年后，多数主要农产品价格总体上仍处于上升态势，国际高粱价格同比上涨82.1％，国际玉米价格同比上涨45.5%，小麦价格同比上涨19.8%。肉类价格方面， 2月份国际牛羊肉报价走高，猪肉报价则呈现跌势，乳制品价格指数连续九个月上升，已经接近40个月的高点。

　　3、日前，国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会。会议研究制定钢铁、有色金属、建材等行业碳达峰方案，助力实现国家碳达峰碳中和目标；结合传统高耗能行业实际，抓紧抓实行业自身潜力，推动产业转型升级、结构优化。

　　4、生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示，工信部今年将制定出台更加严格的钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制，实施产能产量双控，组织开展钢铁去产能回头看，逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗总量等为依据的产量约束机制。

　　5、工信部消费品工业司副司长毛俊锋表示，目前，我们有5款疫苗，3款灭活疫苗，1款腺病毒载体疫苗，还有1款重组蛋白疫苗获批了附条件上市或者是获准了紧急使用。这些企业目前都在争分夺秒，24小时满负荷组织生产。

　　6、国家卫健委新闻发言人米锋21日表示，截至3月20日24时，全国累计报告新冠疫苗接种7496万剂次。

　　7、特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉公司将不会向美国政府提供其车辆在中国或其他国家收集的数据。

　　8、高瓴创始人兼CEO张磊20日在参与中国发展高层论坛2021年会经济峰会时表示，在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域，高瓴按照“碳中和”技术路线图，深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。

　　9、中国发展高层论坛上，清华大学教授欧阳明高表示，如果国内的轿车都换成电动车的话，3亿辆车就会到达200亿度电，也就是到达我们现在每天中国消费的总电量。

　　10、国务院办公厅关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知，同意蔡昉、王一鸣担任货币政策委员会委员，刘世锦继续担任货币政策委员会委员，刘伟、马骏不再担任货币政策委员会委员职务。

　　11、海南省常务副省长沈丹阳表示，海南正在加快构建旅游业、现代服务业、高新技术产业以及热带特色高效农业的现代产业体系，这里面蕴含着大量的投资机会。

　　12、国家新闻出版署官网显示，3月19日下发了新一批国产游戏版号，共80款游戏获批。其中，浙数文化有3款，分别是《全民军旗大战》、《家园改造计划》、《华容道天天玩》。另外，中青宝运营的《铃兰计划》、网易的《绝对演绎》、万达电影的《胡莱三国4》、恺英网络的《细胞成长日记》等多款游戏也获得版号。

　　13、白羽鸡苗的价格从年前的每羽3.3元涨到了5.6元左右，涨幅约70%，饲料价格每吨涨了近千元，养殖成本上浮30%。

　　14、18日起江苏南京、镇江地区主要厂家通知上调低标水泥价格15元/吨。此外，周边安徽马鞍山地区低标水泥价格同步跟进上调10-15元/吨。

　　15、数据显示，本周共有43家公司限售股陆续解禁，合计解禁量40亿股，解禁市值为293亿元，环比增长153%。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：雪天盐业(63.24%)、彩讯股份(47.25%)、南新制药(46.43%)。

　　公司新闻

　　1、金力泰子公司与微软公司达成初步合作意向，上海金杜根据要求，向微软公司交付了符合要求的笔记本电脑结构件样品，并通过了微软公司的验收。

　　2、天喻信息公告，同喻投资拟以10.37元/股的价格，受让公司24.58%股权，合计转让价款为11亿元。公司控股股东将由华工创投变更为同喻投资。

　　3、根据发行安排，下周将有13只新股申购，其中，科创板有6只、创业板有3只。

　　4、虹软科技公告，公司拟回购部分公司股份，回购资金总额不低于2亿元，不超过3亿元；回购价格不超过75元/股。

　　5、协鑫能科拟与中金资本签署战略合作协议，双方拟完成充换电数据平台的建设，构建全新的移动能源产业生态。基金总规模不超过100亿元。

　　6、光洋股份成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承批量供应商。

　　7、西藏旅游拟13.7亿元收购新绎游船100%股权，今日起复牌。

　　8、欧菲光表示，除境外特定客户外，公司其他客户业务仍有较大规模，公司不会因特定客户业务停止而倒下，誓言一年内让外界对公司改观。欧菲光在19日的公告中表示，2021年1-2月，来源于特定客户的相关收入同比增长5.52%，订单状况正常。

　　9、沃特股份2020年净利润6474万元，同比增长37%，拟10转7派1元。

　　10、盈趣科技2020年净利润10.25亿元同比增长5.3%，拟10转7派10元。

　　11、紫金矿业2020年实现归属于上市公司股东的净利润65亿元，同比增长52%。拟每10派1.2元。

　　12、招商银行公告称，招银理财引入摩根资产管理作为战略投资者。

　　13、卫星石化拟投资102亿元建年产80万吨PDH、80万吨丁辛醇、12万吨新戊二醇及配套装置。

　　14、仁东控股称，仁东信息及其一致行动人已合计减持公司总股本5%。

　　环球市场

　　周五美股三大指数涨跌不一 纳指涨0.76%

　　美东时间周五，美股收盘走势分化，道指跌0.71%，标普指数跌0.06%，纳斯达克指数涨0.76%。大型科技股方面，Facebook涨超4%，亚马逊涨超1%。热门中概多数上涨，小鹏汽车涨超7%，腾讯音乐涨超6%，蔚来汽车涨超4%。

　　商品方面，国际金价小幅收涨，报于1740美元关口上方。国际油价19日显著上涨，美油涨超2%，结束之前连续五个交易日下跌的走势。

　　投资机会参考

　　国家发展改革委召开钢铁等行业碳达峰研讨会

　　国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会。会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流。国家发展改革委将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，抓紧研究出台相关政策措施，组织相关部门积极编制碳达峰方案，积极推动相关行业绿色低碳转型和可持续发展。

　　机构指出，钢铁需求端在整体宏观经济复苏的驱动下不断恢复，制造业海内外共振上行主线明晰。供应端，碳中和和碳达峰的大背景约束有望带来产量超预期收缩，预计钢铁行业将出现明显供需缺口，行业利润中枢将显著提升。

　　A股上市公司中，八一钢铁(600581)具备年产660万吨铁、730万吨钢、770万吨材的生产能力，板材疆内市场占有率达到73%。太钢不锈(000825)具备年产1260万吨钢(其中450万吨不锈钢)的能力，不锈钢21个产品国内市场占有率第一，30多个品种成功替代进口。

　　深圳发文支持碳排放交易

　　深圳市发布《深圳市生态环境保护“十四五”规划》(征求意见稿)：创新推动低碳试点示范。开展气候投融资试点，建设深圳国家气候投融资促进中心和国家自主贡献项目库。健全碳排放权交易机制，深化碳交易在交通、建筑等领域的协同减排作用，有序扩大市场覆盖范围。大力推进区域、社区、园区、企业等各类近零碳排放区示范工程试点，鼓励基础较好的城区开展碳达峰试点、碳中和试点和碳汇试点。

　　机构指出，碳交易市场正式建立并开始第一个履约周期，CCER(国家核证自愿减排量)空间预计有望开放备案申请并持续增长，参与其中的企业将获得可观收益。林业碳汇在碳中和愿景中扮演重要角色，将助力我国实现碳中和目标。

　　公司方面，深圳能源(000027)持有深圳碳排放权交易所有限公司12.5%股权。此外，公司还间接持有全国碳交易注册登记系统1.19%、全国碳排放权交易系统1.19%的股份。福建金森(002679)已全资成立福建金森碳汇科技有限公司，对外承揽清洁发展机制(CDM)的服务与咨询、自愿核排(CCER)项目开发等业务。

　　滴滴或将今年第二季度交表 第三季度上市

　　据媒体报道，滴滴可能在今年第二季度交表、三季度在港交所完成上市。目前来看，高盛是保荐人之一。一名知情人士称，目前滴滴内部针对上市一事的保密工作做得极为严格。滴滴上市的目标估值超过600亿美金，不排除滴滴只将网约车业务单独作为上市主体。

　　滴滴出行是领先的一站式移动出行和本地生活服务平台，在亚太、拉美、俄罗斯和南非提供出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送及货运、社区团购和金融等多元化服务。

　　相关上市公司中，国机汽车(600335)于2016年出资2亿元认购珠海利晖股权合伙企业基金份额，珠海利晖投资“滴滴出行”项目，截至2019年期末，公司持有珠海利晖基金余额为1.39亿元。浙江龙盛(600352)通过LVC Advantage Fund间接参股滴滴出行。

　　投资额迭创新高 军工行业高景气有望延续

　　随着两会的顺利召开及“十四五”规划纲要的正式出台，军工行业正在迎来历史机遇：十四五规划将全面推进武器装备现代化，加强机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，加强了对军工消耗品的需求，带来武器装备的提质补量。

　　3月5日，全国两会公布2021年度国防预算为13553.43亿元(约2090亿美元)，比2020年增长6.8％，绝对值数额创新高。机构指出，“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期，军工行业趋势将持续向好，目前部分上游军工企业在2020年业绩预告中已经表现出了明显的高增长，行业高景气度也正在开启兑现，“基本面驱动”才是未来板块上涨的核心动能，在军费稳健增长的支撑下，行业高景气有望延续。

　　A股上市公司中，宏大爆破(002683)子公司明华公司是国内14家重点保军的地方军工企业之一，也是广东省唯一一家保军企业，拥有军工“三证”，是业界资质最健全、资质等级最高的省属军工企业。晨曦航空(300581)长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套。

　　每日早报