4月13日早报（周二）
编辑/2021-04-14/ 分类：科技资讯/阅读：
宏观新闻 1、央行数据显示，3月新增人民币贷款2.73万亿元，预期为2.3万亿元。中国3月社会融资规模增量3.34万亿元，预期为3.7万亿元。中国3月货币供应量M2同比增长9.4%，预期增长9.5%，前值增长10.1%。 2、关于东京电力公司福岛第一核电站持续增加的处理水的 ...
宏观新闻
1、央行数据显示，3月新增人民币贷款2.73万亿元，预期为2.3万亿元。中国3月社会融资规模增量3.34万亿元，预期为3.7万亿元。中国3月货币供应量M2同比增长9.4%，预期增长9.5%，前值增长10.1%。
2、关于东京电力公司福岛第一核电站持续增加的处理水的处置，日本政府将于13日上午召开相关阁僚会议，正式敲定排放入海方针。到开始排放，预计专用设备的审查和施工需要花费2年左右时间。
3、4月12日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。金融管理部门督促蚂蚁集团形成了全面可行的整改方案。纠正支付业务不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。蚂蚁集团整体申设为金融控股公司，所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管，健全风险隔离措施，规范关联交易。
行业新闻
1、近两日，浙江、安徽等地继续通知上调水泥价格，其中浙江地区一些企业已限量发货；安徽沿江地销熟料格继续上调20元/吨。
2、央行金融市场司司长邹澜表示，前一段时间大家也注意到了在深圳、广州、上海、北京等地方，金融监管部门已经要求银行对这个问题进行了自查，个别城市还在一定范围组织了监管检查，已经初步摸清了典型案例的典型做法和关键的违法环节。
3、上期所公告，自4月16日交易起：镍期货各合约的交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易免收交易手续费。
4、央行货币政策司司长孙国峰表示，央行还在研究碳减排支持工具，鼓励金融机构加大对碳减排重点领域的信贷支持。
5、华为徐直军表示，6G将在2030年左右推向市场。不久将发布6G的白皮书，告诉各行各业6G是什么。华为将与北汽、广汽和长安打造汽车领域子品牌。
6、住建部召开6个城市座谈会，要求人口流入多、房价较高的城市，要科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，落实年度建设计划。
7、商务部、发改委、工信部、农业农村部、文旅部、市场监管总局发布通知，组织开展2021年全国消费促进月活动。
8、华为副董事长、轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他表示，2021年华为将持续打造全场景体验，提高硬件与软件服务能力。鸿蒙系统方面，预计2021年将有1亿台设备体验鸿蒙操作系统。华为将加大对自动驾驶投资，推动汽车行业的智能化、网联化，为华为带来长期战略机会。
9、中国信通院数据显示，3月手机出货量3610万部，同比增长65.9%。3月国内5G手机出货量2749.8万部，占同期手机出货量的76.2%。
10、针对有报道称钢协等部门将于4月13日召开铁矿石市场调研座谈会，主要内容是关于讨论抑制铁矿石价格上涨。经与协会相关业务部门沟通，该会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非报道中说的讨论抑制矿价问题。消息内容不属实。
11、财政部对77家药企财务检查结果显示，药企普遍存在使用虚假发票套取资金体外使用等违规行为，19家医药企业受到了3到5万元的行政处罚。
12、银保监会就2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展下发通知，要求五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。
13、央行宏观审慎管理局局长李斌昨日透露，2019年底数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。
公司新闻
1、美年健康公告，公司2020年度实现总营收78.15亿元，同比减少8.33%；归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，上年同期亏损8.66亿元。美年健康还预计一季度净利亏损3.8亿元-4.3亿元。
2、京东方A公告，预计第一季度净利润为50亿-52亿元，同比增长782%-818%，半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势。
3、TCL科技预计2021年第一季度实现净利润为23.2亿元–25.5亿元，同比上升470%-520%。TCL华星净利润同比增长15倍，环比提升近30%。
4、乐视网公告，4月12日收到北京证监局送达的《行政处罚决定书》，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，对乐视网合计罚款2.41亿元，对贾跃亭合计罚款2.41亿元。
5、热景生物公告，预计第一季度净利润为5.6亿-6.6亿元，上年同期净利润51.3万元，同比增长超1000倍。
6、*ST康得公告，已就股票终止上市决定向深交所提出复核申请。
7、六天五板文投控股公告称，公司未参与北京环球主题公园及度假区项目的投资，亦未有业务合作。
8、一汽解放公告，预计第一季度净利润为16.5亿-18.3亿元，同比增长804%-903%。报告期内，国内商用车市场继续保持了较快增长，公司主营产品产销量同比大幅增长。
9、恒力石化2020年度实现总营收1523.7亿元，同比增长51.19%；归属于上市公司股东的净利润134.6亿元，同比增长34.28%。拟10派7.7元。
10、通威股份2021年度一季度实现实现净利润8.47亿元，同比增长146%。
11、北向资金昨日净流入43亿。三一重工净买入6.7亿，宁德时代净买入3.2亿，中国平安净买入3.2亿，中国中免净买入3.1亿。贵州茅台净卖出6.06亿元，顺丰控股净卖出10.1亿元。
环球市场
美股三大指数小幅收跌 美十年期国债发行中标收益率创一年来新高
美股三大指数小幅收跌，道指跌0.16%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.36%。英伟达涨超5%，公司将推出第一款服务器微处理器，微妙通讯涨近16%，阿里巴巴涨超9%。
WTI 5月原油期货收涨0.64%，报59.7美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.52%，报63.28美元/桶。
COMEX 6月黄金期货收跌0.7%，报1732.7美元/盎司。
美国财政部续发380亿美元10年期国债，中标收益率1.68%，为2020年1月以来最高。
微软将以全现金方式收购语音技术公司Nuance Communications Inc.，包括债务在内，交易价值总计197亿美元，此举标志着微软对医疗保健人工智能领域的大举押注。
全球芯片市场陷入严重的供应短缺，令多地汽车厂停工，企业展开激烈竞争，拜登政府高级别官员周一将听取多家企业的声音，以期制定解决方案，缓和芯片短缺的局面。
投资机会参考
中国第二艘货运飞船发射在即
据中国载人航天工程办公室消息，执行天舟二号货运飞船发射任务的长征七号遥三运载火箭完成了出厂前所有研制工作，日前，已安全运抵海南文昌航天发射场。之后，长征七号遥三运载火箭将与先期已运抵的天舟二号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。
天舟二号是中国第二个货运飞船。中国自主研制的第一艘货运飞船天舟一号于2017年4月20日发射，进入预定轨道。2021年2月，中国空间站天和核心舱、天舟二号货运飞船等通过评审。我国长征七号运载火箭、天舟系列货运飞船由中国航天科技集团有限公司研制。
相关上市公司中，航天电子(600879)是中国航天科技集团旗下公司，此前圆满完成了以长征七号、长征五号首飞及神舟十一号与天宫二号交会对接为代表的航天发射保障任务。航天科技(000901)高精度加速度计成功助力“天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室交会对接。
大疆推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”
大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，致力于用空间智能科技赋能出行，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。在该品牌下，大疆将向客户提供不同等级的自动驾驶功能的前装量产业务，包括硬件方案、软件方案以及硬件+软件打包方案。
在国内市场，除百度Apollo平台，众多科技公司、传统和初创车企也纷纷入局自动驾驶市场，阿里、腾讯较早布局无人驾驶，长安、广汽等传统车企计划在2025年实现L4级别无人驾驶，小鹏汽车、威马汽车的L2/L3级车型陆续上市。机构指出，我国智能网联汽车布局处于全球领先水平，同时5G基础设施建设也为智能驾驶的推广提供了重要保障，未来智能驾驶市场空间有望持续扩张。
A股上市公司中，瑞芯微(603893)SOC芯片可应用于智能汽车电子的车载智能中控、智能后视镜等领域，公司目前已进入百度、美的、三星、Sony、大疆等国内外一线品牌供应链体系。博通集成(603068)全新车规ETC芯片BK5870T，已获得国际第三方实验室的车规测试认证，公司产品的终端客户覆盖了包括大疆科技、阿里巴巴、小米等企业。
三大运营商全年5G资本开支将超千亿元
截至目前，三大运营商2020年年报均已披露完毕。截至2020年底，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐客户渗透率分别为 17.5%、24.6%、23.2%，中国移动、中国电信5G用户数较上半年均有显著提升。同时，2021年三大运营商计划5G资本开支总计约1847亿元，较2020年增加5.1%。
机构指出，随着疫情趋于可控，全球云市场及云资本开支有望进一步扩张，5G终端种类有望持续增加，5G应用有望显著拓展深化，为主设备、天线射频、光模块等细分行业持续增长提供保障。
公司方面，卓胜微(300782)先后推出多款接收端模组产品DiFEM、LFEM、LNA Bank并被品牌客户采用，WiFi FEM产品也实现量产。新雷能(300593)是特种领域和通信领域开关电源的国内龙头企业，在同业中拥有较为完备的产品线，客户覆盖航空航天等十大集团以及三星、诺基亚等国内外通信设备巨头。
日本拟将百万吨核污水排入大海
日本政府已计划于4月13日召开内阁会议，正式宣布将125万吨核污水排入大海的决定，目前政府已以2年后开始排放核污水为目标，开展准备工作。
含有放射性物质的污水一旦被排入大海，日本太平洋沿岸海域将受到影响，特别是福岛县周边局部水域，之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示，从排放之日起，57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域，3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。
A股上市公司中，中广核技(000881)目前拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术，可以从高盐量的放射性废水中高效去除目标核素离子，快速降低废液的放射性活度。建龙微纳(688357)与吉林大学、中国辐射防护研究所合作研发的核废水放射性元素脱除专用分子筛可以从含有高浓度竞争性阳离子及全域 Ph(1-14)溶液中高效去除放射性核元素，具有二次固废量小、耐辐照，易固化处理等特点。
每日早报
1、央行数据显示，3月新增人民币贷款2.73万亿元，预期为2.3万亿元。中国3月社会融资规模增量3.34万亿元，预期为3.7万亿元。中国3月货币供应量M2同比增长9.4%，预期增长9.5%，前值增长10.1%。
2、关于东京电力公司福岛第一核电站持续增加的处理水的处置，日本政府将于13日上午召开相关阁僚会议，正式敲定排放入海方针。到开始排放，预计专用设备的审查和施工需要花费2年左右时间。
3、4月12日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。金融管理部门督促蚂蚁集团形成了全面可行的整改方案。纠正支付业务不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。蚂蚁集团整体申设为金融控股公司，所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管，健全风险隔离措施，规范关联交易。
行业新闻
1、近两日，浙江、安徽等地继续通知上调水泥价格，其中浙江地区一些企业已限量发货；安徽沿江地销熟料格继续上调20元/吨。
2、央行金融市场司司长邹澜表示，前一段时间大家也注意到了在深圳、广州、上海、北京等地方，金融监管部门已经要求银行对这个问题进行了自查，个别城市还在一定范围组织了监管检查，已经初步摸清了典型案例的典型做法和关键的违法环节。
3、上期所公告，自4月16日交易起：镍期货各合约的交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易免收交易手续费。
4、央行货币政策司司长孙国峰表示，央行还在研究碳减排支持工具，鼓励金融机构加大对碳减排重点领域的信贷支持。
5、华为徐直军表示，6G将在2030年左右推向市场。不久将发布6G的白皮书，告诉各行各业6G是什么。华为将与北汽、广汽和长安打造汽车领域子品牌。
6、住建部召开6个城市座谈会，要求人口流入多、房价较高的城市，要科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，落实年度建设计划。
7、商务部、发改委、工信部、农业农村部、文旅部、市场监管总局发布通知，组织开展2021年全国消费促进月活动。
8、华为副董事长、轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他表示，2021年华为将持续打造全场景体验，提高硬件与软件服务能力。鸿蒙系统方面，预计2021年将有1亿台设备体验鸿蒙操作系统。华为将加大对自动驾驶投资，推动汽车行业的智能化、网联化，为华为带来长期战略机会。
9、中国信通院数据显示，3月手机出货量3610万部，同比增长65.9%。3月国内5G手机出货量2749.8万部，占同期手机出货量的76.2%。
10、针对有报道称钢协等部门将于4月13日召开铁矿石市场调研座谈会，主要内容是关于讨论抑制铁矿石价格上涨。经与协会相关业务部门沟通，该会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非报道中说的讨论抑制矿价问题。消息内容不属实。
11、财政部对77家药企财务检查结果显示，药企普遍存在使用虚假发票套取资金体外使用等违规行为，19家医药企业受到了3到5万元的行政处罚。
12、银保监会就2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展下发通知，要求五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。
13、央行宏观审慎管理局局长李斌昨日透露，2019年底数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。
公司新闻
1、美年健康公告，公司2020年度实现总营收78.15亿元，同比减少8.33%；归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，上年同期亏损8.66亿元。美年健康还预计一季度净利亏损3.8亿元-4.3亿元。
2、京东方A公告，预计第一季度净利润为50亿-52亿元，同比增长782%-818%，半导体显示行业产品价格继续保持上行趋势。
3、TCL科技预计2021年第一季度实现净利润为23.2亿元–25.5亿元，同比上升470%-520%。TCL华星净利润同比增长15倍，环比提升近30%。
4、乐视网公告，4月12日收到北京证监局送达的《行政处罚决定书》，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，对乐视网合计罚款2.41亿元，对贾跃亭合计罚款2.41亿元。
5、热景生物公告，预计第一季度净利润为5.6亿-6.6亿元，上年同期净利润51.3万元，同比增长超1000倍。
6、*ST康得公告，已就股票终止上市决定向深交所提出复核申请。
7、六天五板文投控股公告称，公司未参与北京环球主题公园及度假区项目的投资，亦未有业务合作。
8、一汽解放公告，预计第一季度净利润为16.5亿-18.3亿元，同比增长804%-903%。报告期内，国内商用车市场继续保持了较快增长，公司主营产品产销量同比大幅增长。
9、恒力石化2020年度实现总营收1523.7亿元，同比增长51.19%；归属于上市公司股东的净利润134.6亿元，同比增长34.28%。拟10派7.7元。
10、通威股份2021年度一季度实现实现净利润8.47亿元，同比增长146%。
11、北向资金昨日净流入43亿。三一重工净买入6.7亿，宁德时代净买入3.2亿，中国平安净买入3.2亿，中国中免净买入3.1亿。贵州茅台净卖出6.06亿元，顺丰控股净卖出10.1亿元。
环球市场
美股三大指数小幅收跌 美十年期国债发行中标收益率创一年来新高
美股三大指数小幅收跌，道指跌0.16%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.36%。英伟达涨超5%，公司将推出第一款服务器微处理器，微妙通讯涨近16%，阿里巴巴涨超9%。
WTI 5月原油期货收涨0.64%，报59.7美元/桶；布伦特6月原油期货收涨0.52%，报63.28美元/桶。
COMEX 6月黄金期货收跌0.7%，报1732.7美元/盎司。
美国财政部续发380亿美元10年期国债，中标收益率1.68%，为2020年1月以来最高。
微软将以全现金方式收购语音技术公司Nuance Communications Inc.，包括债务在内，交易价值总计197亿美元，此举标志着微软对医疗保健人工智能领域的大举押注。
全球芯片市场陷入严重的供应短缺，令多地汽车厂停工，企业展开激烈竞争，拜登政府高级别官员周一将听取多家企业的声音，以期制定解决方案，缓和芯片短缺的局面。
投资机会参考
中国第二艘货运飞船发射在即
据中国载人航天工程办公室消息，执行天舟二号货运飞船发射任务的长征七号遥三运载火箭完成了出厂前所有研制工作，日前，已安全运抵海南文昌航天发射场。之后，长征七号遥三运载火箭将与先期已运抵的天舟二号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。
天舟二号是中国第二个货运飞船。中国自主研制的第一艘货运飞船天舟一号于2017年4月20日发射，进入预定轨道。2021年2月，中国空间站天和核心舱、天舟二号货运飞船等通过评审。我国长征七号运载火箭、天舟系列货运飞船由中国航天科技集团有限公司研制。
相关上市公司中，航天电子(600879)是中国航天科技集团旗下公司，此前圆满完成了以长征七号、长征五号首飞及神舟十一号与天宫二号交会对接为代表的航天发射保障任务。航天科技(000901)高精度加速度计成功助力“天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室交会对接。
大疆推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”
大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，致力于用空间智能科技赋能出行，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。在该品牌下，大疆将向客户提供不同等级的自动驾驶功能的前装量产业务，包括硬件方案、软件方案以及硬件+软件打包方案。
在国内市场，除百度Apollo平台，众多科技公司、传统和初创车企也纷纷入局自动驾驶市场，阿里、腾讯较早布局无人驾驶，长安、广汽等传统车企计划在2025年实现L4级别无人驾驶，小鹏汽车、威马汽车的L2/L3级车型陆续上市。机构指出，我国智能网联汽车布局处于全球领先水平，同时5G基础设施建设也为智能驾驶的推广提供了重要保障，未来智能驾驶市场空间有望持续扩张。
A股上市公司中，瑞芯微(603893)SOC芯片可应用于智能汽车电子的车载智能中控、智能后视镜等领域，公司目前已进入百度、美的、三星、Sony、大疆等国内外一线品牌供应链体系。博通集成(603068)全新车规ETC芯片BK5870T，已获得国际第三方实验室的车规测试认证，公司产品的终端客户覆盖了包括大疆科技、阿里巴巴、小米等企业。
三大运营商全年5G资本开支将超千亿元
截至目前，三大运营商2020年年报均已披露完毕。截至2020年底，中国移动、中国电信、中国联通5G套餐客户渗透率分别为 17.5%、24.6%、23.2%，中国移动、中国电信5G用户数较上半年均有显著提升。同时，2021年三大运营商计划5G资本开支总计约1847亿元，较2020年增加5.1%。
机构指出，随着疫情趋于可控，全球云市场及云资本开支有望进一步扩张，5G终端种类有望持续增加，5G应用有望显著拓展深化，为主设备、天线射频、光模块等细分行业持续增长提供保障。
公司方面，卓胜微(300782)先后推出多款接收端模组产品DiFEM、LFEM、LNA Bank并被品牌客户采用，WiFi FEM产品也实现量产。新雷能(300593)是特种领域和通信领域开关电源的国内龙头企业，在同业中拥有较为完备的产品线，客户覆盖航空航天等十大集团以及三星、诺基亚等国内外通信设备巨头。
日本拟将百万吨核污水排入大海
日本政府已计划于4月13日召开内阁会议，正式宣布将125万吨核污水排入大海的决定，目前政府已以2年后开始排放核污水为目标，开展准备工作。
含有放射性物质的污水一旦被排入大海，日本太平洋沿岸海域将受到影响，特别是福岛县周边局部水域，之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示，从排放之日起，57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域，3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。
A股上市公司中，中广核技(000881)目前拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术，可以从高盐量的放射性废水中高效去除目标核素离子，快速降低废液的放射性活度。建龙微纳(688357)与吉林大学、中国辐射防护研究所合作研发的核废水放射性元素脱除专用分子筛可以从含有高浓度竞争性阳离子及全域 Ph(1-14)溶液中高效去除放射性核元素，具有二次固废量小、耐辐照，易固化处理等特点。
每日早报
版权声明 本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表，未经许可，不得转载。
本文系作者授权本站发表，未经许可，不得转载。
TAG：
阅读： 
