7月1日早报（周四）

　　宏观新闻

　　1、央行等六部委昨日联合发布关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的意见，提出金融机构要在八个重点领域，加大金融资源投入。

　　2、昨日，银保监会副主席周亮在中国银保监会机关庆祝中国共产党成立100周年新党员入党宣誓仪式上讲话。周亮表示，稳妥处置重点领域和重点机构风险。

　　3、深交所、上交所下调基金交易经手费收费标准，7月19日起，按成交金额的0.004%双边收取。

　　4、为更好服务证券公司多样化的融资需求，中国证券金融股份有限公司正在推进优化转融资业务，将原“固定期限、固定费率”改为实行市场化的竞价交易机制。

　　5、深交所半年报预约披露时间表出炉，拓维信息、*ST天龙拔得头筹，将于7月15日率先披露。随后，ST仁智、图南股份预约于7月20日进行披露。

　　行业新闻

　　1、记者独家获悉，央行已将“三道红线”试点房企商票数据纳入其监控范围，要求相关房企将商票数据每月上报。

　　2、乘联会表示，芯片影响将在近期快速缓解。乘联会分析称，随着更多产能的释放，芯片问题在9月应该基本解决。

　　3、高盛商品研究公司表示，由于其他地区的供应风险隐现，2022年前石油输出国组织和盟国(OPEC+)需要更多的石油产量来平衡市场。

　　4、据国外媒体报道，有消息透露，由于mini LED显示屏供应短缺，苹果新款MacBook Pro预计将在第三季度或第四季度发布。

　　5、根据联合国昨日的一项研究表明，除一些西方市场外，今年国际游客抵达人数将停滞不前，并将造成高达2.4万亿美元的损失。这项研究还称，国际旅游业预计要到2023年才会全面反弹。

　　6、北方多地不同地区铝加工企业接上级环保部门紧急通知，要求强化污染源管控，河北多家线缆企业要求6月29日零时至7月3日停产。

　　7、昨日，上海华谊丙烯酸最新报价(华东送到)在11200元/吨，较上一交易日又上涨200元/吨，实际成交价以协商为主。

　　8、日前，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议。会议强调，加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。

　　9、昨日，国家智能传感器创新中心发布消息称，由国家智能传感器创新中心建设的国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线。

　　公司新闻

　　1、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%。拟投建年产20万吨高纯晶硅项目。

　　2、热景生物公告，预计上半年实现净利润13.8亿元-16亿元，同比增加70546.05%-81808.47%。

　　3、恩捷股份公告，预计上半年盈利10亿元-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%。

　　4、韦尔股份公告，预计2021年上半年的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元，同比增加126%到146%。

　　5、华菱钢铁公告，预计上半年净利同比预增75%-89%，其中，公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润32亿元-36亿元，环比增长56%-75%，再创季度历史新高。

　　6、航锦科技公告，上半年预盈3.8亿元-4.5亿元，同比增340%-421%。

　　7、招商蛇口公告，预计上半年盈利37亿元-47亿元，同比增长305.04%-414.51%。

　　8、中信证券公告，预计上半年净利润同比增17.9亿元-26.8亿元，同比增长20%-30%。

　　9、2连板中来股份公告，与华为关于整县分布式光伏全场景解决方案短期内不会产生效益。

　　10、首钢股份公告，预计上半年盈利约33.6亿元，同比增长约542%。上半年公司完成发行股份购买资产，盈利能力进一步增强。

　　11、在昨日万科2020年度股东大会上，面对股东对今年以来万科股价持续下跌的问题，万科非独立董事、深圳地铁集团董事长辛杰表示，困难是暂时的。

　　12、上海新阳公告，公司自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。

　　13、卫星石化公告，预计上半年盈利18.6亿元-22.6亿元，同比增长292.11%-376.43%。

　　14、友好集团公告，已向政府相关部门递交了关于申请免税品经营资质的请示。

　　环球市场

　　周三美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.61%，上半年累涨12.73%；标普500指数涨0.13%，上半年累涨14.41%；纳指跌0.17%，上半年累涨12.54%。三大指数均为连续五个季度上涨。滴滴上市首日涨逾1%，盘中一度涨超20%；叮咚上市第二日涨超62%，盘中一度涨近100%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.99%。

　　周三国际原油期货结算价小幅收涨，WTI 8月原油期货涨幅0.67%，上半年累涨逾50%。布伦特原油期货涨0.49%，上半年累涨约45%。均创12年来最大半年涨幅。

　　COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.45%，上半年累跌6.6%。

　　投资机会参考

　　1、下半年铜箔供求或更加紧张 有企业产能利用率超140%

　　记者调研多家上市公司获悉，上半年头部铜箔企业“满产满销”，有公司旺盛时产能利用率甚至超过140%。且从目前下游厂商的装机计划来看，今年下半年供求会比上半年更加紧张，价格亦有望提升。

　　受益于5G、新能源汽车、IDC、汽车电子、消费电子等领域快速发展，铜箔、覆铜板需求旺盛。由于铜箔主要生产设备阴极辊主要为进口，受到其出货量制约，铜箔扩产难度较大。据机构测算，到2025年动力电池铜箔总需求约为31.3万吨，较目前增长114%；6μm以下需求29.2万吨，是目前需求的8倍以上。目前国内6μm以下产能较少，未来6μm供需趋紧。

　　A股上市公司中，超华科技(002288)是国内少数掌握4.5μm锂电铜箔产品的铜箔企业之一，公司年产8000吨高精度电子铜箔项目(二期)于2020年11月顺利投产。铜陵有色(000630)子公司铜冠铜箔主要产品分为PCB铜箔和锂电池铜箔，铜箔产品已纳入国内知名企业产业供应链之中，总出货量在内资企业中排名第一。

　　2、接种剂次几近翻倍 HPV疫苗一针难求

　　2020年中国宫颈癌新发病例近11万，发病率与死亡率持续增长。目前国内HPV疫苗供不应求，缺口很大，各类“代约”和“代抢”平台纷纷出现。

　　作为目前唯一能预防恶性肿瘤的疫苗，HPV疫苗一问世就广受关注，2020年宫颈癌疫苗接种剂次较前一年更几近翻倍。然而，由于疫苗研发与试验时间较长、暂时的产能限制，再加上新冠疫情影响，目前中国HPV疫苗供不应求，缺口或超10亿支。机构指出，在监管强化、国产大品种驱动等多重因素的推动下，我国疫苗行业进入黄金发展期，优质企业的优势、稀缺性将进一步体现，将充分推动并享受行业的发展。

　　公司方面，万泰生物(603392)二价宫颈癌疫苗是国内首个、世界第四支预防宫颈癌产品，九价宫颈癌疫苗正在进行三期临床试验。智飞生物(300122)现有在售代理产品5种四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗等。

　　3、“禁塑令”和“禁废令”双重政策背景下 废纸供应缺口将超百万吨

　　近期，废纸资源出现供不应求的局面，废纸回收价比去年同期增长了约20%。

　　2020年底国家出台进口固废新规，国外废纸进口总量降至700万吨左右。机构指出，2021年将实现废纸“零进口”，在“禁塑令”和“禁废令”的双重政策背景下，废纸的供应缺口预计达到689万吨。若考虑进口再生纤维浆增量进口仅可弥补约270万吨废纸缺口，废纸供应仍有约419万吨的供应缺口。新一轮涨价已从2020年11月开始启动，长期来看废纸价格仍将上涨，国废的争夺将成为造纸企业核心竞争力。

　　相关上市公司中，山鹰国际(600567)是国内第三大包装纸板生产商，占据5%的市场份额，产品覆盖涂布白板纸、白面牛卡纸、箱板纸、高强瓦楞纸和新闻纸。太阳纸业(002078)研发多种替代废纸原材料，包括半化学浆50万吨于2018年投产、老挝的40万吨废纸浆于2019年投产、20万吨本色针叶浆于2020年投产。

　　4、6月最强金股大涨50% 7月券商力推两条主线

　　昨日A股上半年行情收官，收获圆满答卷。在过去的半年中，创业板指累计大涨17%，昨日创业板指更是刷新了年内高点3476点。科创50指数累计涨14%紧随其后。对于眼前的7月，多家券商发布市场预测，建议投资者关注科技、消费与未完的中报行情。配置风格倾向于关注中长期的成长性。

　　每日早报