【可来研选】从光伏龙头到半导体黑马！多家机构一致看好它
编辑/2019-09-28/ 分类：科技资讯/阅读：
摘要： 1、VR：9月26日，华为发布全新VR眼镜产品HUAWEI VR Glass，华为VR终端发展迈出关键一步，已配备较为丰富的生态内容，有望引领VR产业链的发展；建议关注电子消费公司和传媒应用公司，受益公司有易尚展示、风语筑、 恒信东方、完美世界等。 2、晶盛机电 ...
摘要：
1、VR：9月26日，华为发布全新VR眼镜产品HUAWEI VR Glass，华为VR终端发展迈出关键一步，已配备较为丰富的生态内容，有望引领VR产业链的发展；建议关注电子消费公司和传媒应用公司，受益公司有易尚展示、风语筑、 恒信东方、完美世界等。
2、晶盛机电：公司是国内晶体硅生长设备的龙头企，深耕光伏行业多年，半导体业务厚积薄发；单晶硅片新一轮扩产周期开启，对应设备空间约110亿元，晶盛有望率先受益；公司在半导体大硅片技术领先同行，打破国外垄断，下游订单充足，未来成长空间广阔；机构预测6个月目标价18.04元，距离目前股价还有18%的上涨空间。
3、光环新网：公司近期收购昆山美鸿业，本次收购及增资完成后，将夯实机柜规模扩张基础，扩展华东地区IDC业务；昆山项目的落地，夯实了公司机柜规模扩展的基础，长期成长可期；机构预测目标价20.65-23.60元，重申“买入”评级。
正文：
1、华为发布新型VR眼镜终端，产业发展和投资机会或将迈出一大步(新时代证券)
9月26日，华为发布全新VR眼镜产品HUAWEI VR Glass，该产品将于2019年12月开售，售价2999元人民币，在重量和厚度均实现较大突破，支持手机模式和电脑模式，同时配备了海量资源，建立了初步的内容生态。 ①终端发展迈出关键一步，新品更加轻量和便携，或能带来更好的沉浸体验
华为VR Glass基于高精度制造，超短焦光学系统，采用3段式折叠光，相较之前产品有了更大进步。产品提供了3200*1600分辨率，1058PPI，具有创新的动态渲染技术，能够改善画面拖影，降低眩晕感；且边缘成像好，清晰不模糊；并支持3.5mm及蓝牙耳机，沉浸感更强。华为VR眼镜具有丰富的内容储备，并且建立了广泛的生态提供精品内容。 ②VR发展难题由来已久，5G技术发展下的华为或是这次VR发展的领路人
VR的发展难题在4G移动互联网时期，表现得比较充分，主要是硬件不成熟，网络不成熟和标准不统一等问题，具体表现为众多技术难突破，内容相对缺乏，缺乏杀手级的消费产品等。
用户体验和技术难点主要体现在解决刷新率的问题，分辨率解决清晰度的问题，决视野范围里面图像变形等问题，解决交互控制动作捕捉等问题。
5G 高速率、低时延等技术或能有效解决4G时代未能解决的难题。目前华为这终端这块率先做出了关键性的突破，且已配备较为丰富的生态内容，看好华为引领 VR 产业发展。
③VR终端爆发，内容和平台的机会将渐行渐近，积极把握机会
由于VR具有独特的沉浸体验和交互方式，丰富的应用场景，及庞大的潜在消费人群，行业发展潜力未来可期。
建议关注电子消费公司和传媒应用公司，受益公司有易尚展示、风语筑、 恒信东方、完美世界等。 2、从光伏龙头到半导体黑马！多家机构一致看好它(安信证券)
晶盛机电是国内单晶炉设备龙头，深耕光伏行业多年，半导体业务厚积薄发，逐步成为国内晶体硅生长设备的龙头企业。 ①单晶硅片新一轮扩产周期开启，设备龙头有望率先受益
在光伏平价降本增效背景下，单晶硅片优势显著替代多晶趋势明确，供需格局偏紧。2018年底国内单晶硅片总产能74GW，渗透率超过40%，今年或将达到100gw。
目前单晶硅片行业呈现寡头格局，今年以来中环、晶科、上机已经发布合计55GW的单晶硅扩产规划，对应设备空间约110亿元。晶盛机电作为国内长晶炉龙头，已进入国内主流硅片商供应体系，且中环采购份额较大，后续有望充分受益于行业扩产浪潮。 ②国内半导体景气度高，打造公司成长动力
公司在半导体大硅片技术领先同行，打破国外垄断。已经覆盖75%产业链，核心优势显著。其中8、12寸硅片单晶炉、滚磨切断设备已实现量产，8寸抛光机有望年内量产。
根据测算，我国2020年半导体硅片总投资355亿元，其中设备市场空间266亿元。随着半导
体景气度持续上升，公司未来发展空间广阔。公司下半年订单逐步确认，同时预计还会有新订单落地。 ③新签订单持续落地，保障未来业绩快速增长
上半年公司在手订单27.29亿元，其中半导体5.75亿元；预收账款7.61亿元，环比增长43.26%，说明公司订单十分充足。随着后续产能陆续释放，公司订单有望持续落地。目前公司交付周期约 6-12个月，今年新签订单将保障明年业绩高速增长。 ④投资策略：机构预测6个月目标价18.04元
3、光环新网：收购昆山美鸿业，扩展华东地区IDC业务(华泰证券)
①收购并增资昆山美鸿业项目，扩展华东地区IDC业务
②未来核心城市IDC资源依旧属于稀缺资源，公司资源储备丰富
③云数据公司定位为云服务能力的承载者和赋能者，提升公司增值服务能力
④投资策略：机构预测目标价20.65-23.60元
免责声明：本文仅供参考，不构成具体投资建议，投资有风险，入市须谨慎！
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作者：云掌财经/可来研选
1、VR：9月26日，华为发布全新VR眼镜产品HUAWEI VR Glass，华为VR终端发展迈出关键一步，已配备较为丰富的生态内容，有望引领VR产业链的发展；建议关注电子消费公司和传媒应用公司，受益公司有易尚展示、风语筑、 恒信东方、完美世界等。
2、晶盛机电：公司是国内晶体硅生长设备的龙头企，深耕光伏行业多年，半导体业务厚积薄发；单晶硅片新一轮扩产周期开启，对应设备空间约110亿元，晶盛有望率先受益；公司在半导体大硅片技术领先同行，打破国外垄断，下游订单充足，未来成长空间广阔；机构预测6个月目标价18.04元，距离目前股价还有18%的上涨空间。
3、光环新网：公司近期收购昆山美鸿业，本次收购及增资完成后，将夯实机柜规模扩张基础，扩展华东地区IDC业务；昆山项目的落地，夯实了公司机柜规模扩展的基础，长期成长可期；机构预测目标价20.65-23.60元，重申“买入”评级。
正文：
1、华为发布新型VR眼镜终端，产业发展和投资机会或将迈出一大步(新时代证券)
9月26日，华为发布全新VR眼镜产品HUAWEI VR Glass，该产品将于2019年12月开售，售价2999元人民币，在重量和厚度均实现较大突破，支持手机模式和电脑模式，同时配备了海量资源，建立了初步的内容生态。 ①终端发展迈出关键一步，新品更加轻量和便携，或能带来更好的沉浸体验
华为VR Glass基于高精度制造，超短焦光学系统，采用3段式折叠光，相较之前产品有了更大进步。产品提供了3200*1600分辨率，1058PPI，具有创新的动态渲染技术，能够改善画面拖影，降低眩晕感；且边缘成像好，清晰不模糊；并支持3.5mm及蓝牙耳机，沉浸感更强。华为VR眼镜具有丰富的内容储备，并且建立了广泛的生态提供精品内容。 ②VR发展难题由来已久，5G技术发展下的华为或是这次VR发展的领路人
VR的发展难题在4G移动互联网时期，表现得比较充分，主要是硬件不成熟，网络不成熟和标准不统一等问题，具体表现为众多技术难突破，内容相对缺乏，缺乏杀手级的消费产品等。
用户体验和技术难点主要体现在解决刷新率的问题，分辨率解决清晰度的问题，决视野范围里面图像变形等问题，解决交互控制动作捕捉等问题。
5G 高速率、低时延等技术或能有效解决4G时代未能解决的难题。目前华为这终端这块率先做出了关键性的突破，且已配备较为丰富的生态内容，看好华为引领 VR 产业发展。
③VR终端爆发，内容和平台的机会将渐行渐近，积极把握机会
由于VR具有独特的沉浸体验和交互方式，丰富的应用场景，及庞大的潜在消费人群，行业发展潜力未来可期。
建议关注电子消费公司和传媒应用公司，受益公司有易尚展示、风语筑、 恒信东方、完美世界等。 2、从光伏龙头到半导体黑马！多家机构一致看好它(安信证券)
晶盛机电是国内单晶炉设备龙头，深耕光伏行业多年，半导体业务厚积薄发，逐步成为国内晶体硅生长设备的龙头企业。 ①单晶硅片新一轮扩产周期开启，设备龙头有望率先受益
在光伏平价降本增效背景下，单晶硅片优势显著替代多晶趋势明确，供需格局偏紧。2018年底国内单晶硅片总产能74GW，渗透率超过40%，今年或将达到100gw。
目前单晶硅片行业呈现寡头格局，今年以来中环、晶科、上机已经发布合计55GW的单晶硅扩产规划，对应设备空间约110亿元。晶盛机电作为国内长晶炉龙头，已进入国内主流硅片商供应体系，且中环采购份额较大，后续有望充分受益于行业扩产浪潮。 ②国内半导体景气度高，打造公司成长动力
公司在半导体大硅片技术领先同行，打破国外垄断。已经覆盖75%产业链，核心优势显著。其中8、12寸硅片单晶炉、滚磨切断设备已实现量产，8寸抛光机有望年内量产。
根据测算，我国2020年半导体硅片总投资355亿元，其中设备市场空间266亿元。随着半导
体景气度持续上升，公司未来发展空间广阔。公司下半年订单逐步确认，同时预计还会有新订单落地。 ③新签订单持续落地，保障未来业绩快速增长
上半年公司在手订单27.29亿元，其中半导体5.75亿元；预收账款7.61亿元，环比增长43.26%，说明公司订单十分充足。随着后续产能陆续释放，公司订单有望持续落地。目前公司交付周期约 6-12个月，今年新签订单将保障明年业绩高速增长。 ④投资策略：机构预测6个月目标价18.04元
3、光环新网：收购昆山美鸿业，扩展华东地区IDC业务(华泰证券)
①收购并增资昆山美鸿业项目，扩展华东地区IDC业务
②未来核心城市IDC资源依旧属于稀缺资源，公司资源储备丰富
③云数据公司定位为云服务能力的承载者和赋能者，提升公司增值服务能力
④投资策略：机构预测目标价20.65-23.60元
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