2020年市场Q1自动驾驶报告

2020年第一季度（简称：Q1），由于COVIN-19新冠疫情的爆发，让Q1的91天显得格外不同，自动驾驶行业在抗疫、融资、量产和海外四大关键词下，各种有什么样的进展？（7千字，阅读时间约20分钟）

 1、抗疫——COVIN-19新冠疫情下的无人化应用；2、融资——2020年Q1，融资的主角是中国自动驾驶初创公司；3、量产——奥迪L3量产疑云，乘用车和重卡的L2和L4的量产如何；4、海外——Nuro R2的历史性突破，仓储无人化的新思路，Waymo推货运服务。

抗疫——突然爆发的COVID-19新冠疫情，病毒的高传染性让自动驾驶行业致力发展的无人化，有了迫切的展示身手的场景，自动驾驶技术在清扫消杀、配送（含送餐、快递和送药等场景）等疫情防控过程的必要服务中 ，发挥了尝试性的重要作用。 但是，疫情带来的这些需求，能否在疫情结束后，依旧是刚需，在商业上是否算得过帐来，是耕耘在上述场景的企业需要考虑的，且看《2020年Q1自动驾驶报告》的分析。至于那些借着疫情PR的公司，可以忽略不计了。 融资——和2019年Q1一样，自动驾驶行业也迎来了一波融资高潮，不过不一样的是，这一波融资高潮的主角，从美国自动驾驶公司变成了中国的自动驾驶初创公司，从机器人到物流小车，从Robo-Delivery到RoboTaxi，耕耘在不同细分场景的初创公司，都有不少中国玩家宣布或者获得了融资。 疫情的影响必然是深远的，拿到融资的企业，有了抵御寒冬的口粮，延续企业的生命周期，这一点非常重要。自动驾驶行业还未到规模商业化的阶段，疫情的影响更多的是融资端，而不是商业化阶段。在报告中，将会详细解读。 量产——量产一直是自动驾驶行业从业者梦寐以求的结果，但是，在2020年Q1，关于自动驾驶的量产，尤其是L3级别的量产，迎来了截然不同的思考，一方面是长安大肆官宣量产L3，但并不被认可，另一方面是奥迪取消L3量产、博世无限推迟，还有就是沃尔沃拆分自动驾驶合资公司Zenuity。 可量产，是衡量自动驾驶商业价值的唯一标准。L3的可量产价值，在Q1受到了严重的挑战，自动驾驶的分级标准也受到了严重的挑战。车企对自动驾驶的判断，将会影响其发展的前景。 海外——海外自动驾驶的发展，关注点主要是美国，包括了Waymo的首次外部融资，东京奥运会推迟对日本自动驾驶发展的影响。在疫情影响下，自动驾驶的测试全线暂停，即便是拿到完全无人驾驶测试牌照的Waymo，也一度暂停。 但是，在物流领域获得了突破性的进展，Nuro旗下的完全无人配送车R2获得了美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的豁免权，可以在公开道路上行驶，另外，波士顿动力旗下的机器人Atlas与OTTO Motors在仓储领域的无人化合作，让我们看到了无人物流系统的未来。

01 抗疫

在抗疫中，广泛使用的无人化设备，大多应用在清扫消杀和物资配送两大领域，这些设备大多以低速的无人车底盘为主，底盘上加装不同的设备提供不同的服务，如加装了消毒设备就是消毒机器人、加装了快递柜就是配送机器人、加装了清扫设备就是清扫机器人等。

抗疫的无人设备中：根据应用可以分为两大场景：清扫消杀和物资配送。根据区域可以分为两大区域：室内区域和室外区域。清扫消杀：利用无人设备对环境进行清扫和消杀。物资配送：利用无人车辆配送防疫物资、快递、外卖等。 室内清扫和消杀的典型应用案例： 1、各大医院应用消毒机器人对环境的消毒；具体场景：隔离病房、ICU、手术室、发热门诊等；消毒方式：雾化过氧化氢、紫外线消毒、等离子空气过滤等； 疫情后应用场景：医院、车站、园区、商场等公关场所；应用方式：人机结合；应用目的：减少人员伤害、提高效率、降低成本；涉及企业：上海钛米、Yogo机器人、高仙、深兰科技等；

室外清扫和消毒的典型应用案例： 1、无人清扫车对结构化道路进行清扫；具体场景：包括医院外部、公共区域、街道等；清扫方式：固定线路的循环清扫 疫情后应用场景：公共道路、园区道路、街道、路桥等；应用方式：无人化是趋势；应用目的：降本增效、减少环卫工人伤亡；涉及企业：仙途、高仙、智行者、深兰科技等。 物资配送的三大应用：1、医院；2、快递；3、外卖； 

1、医院物资配送

配送物品：药品、医护物资等物品特点：高度专业的产品、不容出错，时效要求高；配送路径：从药房到病房、从仓库到科室； 发展趋势：人机耦合，或者是管道配送；应用目的：提高效率、减少物资被污染；涉及企业：非夕科技等。

2、快递

配送物品：快递包裹；物品特点：包装产品、规格相对统一，时效性不高；配送路径：从配送站到用户小区、办公楼集中点，尚无法配送入户； 发展趋势：人机耦合，或者机器人与配送车配合；应用目的：缓解配送人力不足，降本增效；涉及企业：菜鸟、京东、顺丰等； 

3、外卖

配送物品：快餐、零食、饮料、蛋糕等；物品特点：时效性、保温性；配送路径：从商店、餐馆、士多店到小区、办公楼集中点，无法配送入户； 发展趋势：人机耦合，物流小车负责运输、外卖员负责交付、处理客户关系等；应用目的：缓解配送人力不足、提高配送效率；涉及企业：美团等；

小结：COVID-19新冠病毒的高传染性，催生了清扫消杀、物资配送的无人化需求，但是，由于现阶段的技术发展、运营经验、基础设施等原因，在本次疫情中，无人化设备、无人化车辆，尚处于尝试性阶段，并未大规模的投入使用解决问题。

但，提供了一个明确的发展要求，无人化不仅仅是解放人类，更重要的是，应对公共卫生危机。 无论是室内外的清扫消杀，还是室内外的物资配送，在这次疫情中，都得到了一定程度的验证，提供了良好的商业化试验场景，需要做的是，将这种需求发掘并且应用到正常状态下的生活中，为保护人类安全、提供便利性、提高运作效率、降低成本。

02 融资

2020年Q1融资的主角是中国自动驾驶初创公司，不完全统计，在Q1宣布融资的公司包括了Pony、驭势、白犀牛、慧拓智能、MAXIEYE、天津清智等，此外，还有灵动科技、云鲸智能、擎朗智能等宣布融资，此外，Momenta、高仙等公司已获得融资但尚未官宣。 按照细分领域划分，可以分为室内机器人的擎朗智能、云鲸智能；清扫消杀的高仙；物资配送的驭势、白犀牛、灵动科技；商用车ADAS的MAXIEYE、天津清智；RoboTaxi的Pony，矿车自动驾驶的慧拓智能。下面是已经官宣的公司融资情况，及所在细分领域发展前景。 

1、室内机器人

擎朗智能

融资情况：2亿B轮系列；投资方：源码资本、华登资本、上海科创基金；产品应用市场：服务类机器人，应用于餐饮、医疗等；成立时间：2010年；团队规模：300人；CEO：李通； 云鲸智能 融资情况：B轮近1亿；投资方：字节跳动、源码资本、盈峰控股；产品应用市场：家庭清洁；成立时间：2016年；团队规模：180人；CEO：张峻彬； 室内机器人发展应用场景：

1、室内清扫——公共场所的商场、机场、车站等；家居场所的家庭清扫2、室内配送——餐馆服务机器人（火锅店）、酒店服务机器人（星级酒店）3、医疗配送——各类医院的医疗物资、药品等配送；4、引导服务——机场、银行、医院、酒店等引导服务机器人； 室内机器人融资点评：
从Q1的融资情况来看，室内机器人的融资轮次来到了B轮，行业格局渐渐明朗，接下来，可能是产业资本或者场景方资本的加持，加速商业化的进程。 

2、物流与配送

驭势 

融资情况：博世战略投资；投资方：博世、中金、深创投等；产品应用市场：机场、厂区等区域物流；成立时间：2015年；团队规模：300人左右；CEO：吴甘沙。

白犀牛

融资情况：老股东加持；投资方：辰韬资本；产品应用市场：外卖；成立时间：2019年；团队规模：30人左右；CEO：朱磊； 灵动科技。

融资情况：B+轮1亿+；投资方：中白产业投资基金领投；产品应用市场：物流和制造业；成立时间：2016年；团队规模：180人；CEO：齐欧； 物流与配送应用场景：
1、快递的最后一公里，主要是小区、办公楼、校园等；2、外卖的最后一公里，主要是办公楼、校园、小区等；3、园区的物流系统，主要是运输型的物流，如大型物流园、机场等；4、厂区的物流系统，主要是生产型的物流，工厂的生产物资调度、产品归集等； 

物流与配送融资点评：从Q1的融资情况来看，物流与配送领域，志在厂区和物流场景的公司，驭势和灵动都来到了B轮，接下来可能就要看资源方的资金进场，加速商业化的进展了。

至于外卖和快递市场，白犀牛的融资不足以说明问题，毕竟是单一老股东加持，可以认为是给公司更充裕的现金流，更从容的应对疫情的影响。外卖和快递的无人配送，菜鸟、美团、顺丰等都在耕耘，这类有着强烈战略需要求的场景方，与初创公司共同合作，如投资和业务合作，或许能更快促进落地。 

3、商用车ADAS

智驾科技 融资情况：战略投资；投资方：瑞立集团；产品应用市场：客车、卡车等商用车，乘用车；成立时间：2016年； 团队规模：不详；CEO：周圣研； 清智科技 融资情况：并购，6.6亿买55%股份；投资方：潍柴动力；产品应用市场：商用车；成立时间：2016年；团队规模：150人；CEO：张磊。

商用车ADAS融资点评：

在Q1，商用车的两笔融资都来自产业方。其中，潍柴动力6.6亿并购55%的清智科技股份，商用车动力系统供应商的瑞立集团战略投资智驾科技。背后原因在于，由于法规的强制要求，商用车ADAS即将迎来爆发，普及率将会大幅度提升，市场规模明显增加。接下来，或许会看到更多的商用车ADAS的公司，得到来自产业方的投资。商用车ADAS必然迎来全面爆发，也给初创公司带来新的发展机会。 

4、RoboTaxi

小马智行Pony 融资情况：4.62亿美元；投资方：丰田战略投资4亿美元；产品应用市场：乘用车L4自动驾驶，RoboTaxi；成立时间：2016年；团队规模：500人左右 ；CEO：彭军。

RoboTaxi融资点评：在Q1，中国RoboTaxi只有一家公司宣布融资，Pony获得了日本丰田高达4亿美元的战略投资，创下了中国自动驾驶初创公司单轮融资记录。丰田投资中国RoboTaxi公司，这仅仅是一个开端，中国本土的车企尚未完全站队，上汽与东风投资AutoX仅仅是试水。 接下来，一定会看到中国车企和自动驾驶初创公司的战略合作，也会看到出行平台与自动驾驶初创公司的合作。滴滴自动驾驶的融资，随着公司股权变更为程维张博持股，软银愿景的钱应该是要到账了。2020年的中国RoboTaxi，会有小高潮的出现，主导者必然是车企和产业资本。

5、矿车自动驾驶

慧拓智能 融资情况：A2轮过亿；投资方：凯辉汽车基金领投；产品应用市场：矿区；成立时间：2014年；团队规模：80余人；CEO：陈龙； 矿车自动驾驶融资点评：
在2020年Q1，矿车自动驾驶只有一家获得融资，投资方是有法资背景的凯辉汽车基金。自动驾驶在矿区的应用，在2019年获得资本的认可，慧托智能、踏歌智行相继完成多轮融资，易控智驾也获得首轮融资，并且在矿区获得认可。

接下来，在2020年，获得多轮融资的慧托和踏歌，并且在资源方的加持下，需要在商业化端做出表现。矿区是更典型的B端市场，其商务谈判过程会更持久，一旦谈下也会较为稳固，在融资方面，可能还会看到矿车自动驾驶初创公司完成多轮融资，并且在资源方完成占坑。 

03 量产

自动驾驶的量产，按照SAE的规划，有车企计划在2020年进行L3级别的量产，L3级别的ADAS则是在今年会提高普及率。但是，L3级别的量产，在2020年Q1出现了巨大的问号，至于L4级别的量产，无论是乘用车还是商用车，目前还是在准备期。 

1、长安量产L3

车型：2020款UNI-T自动驾驶量产级别：中国首个L3自动驾驶量产；硬件：5个毫米波雷达、4个环视摄像仪、1个单目、1个DMS、12个超声波；供应商：博世、腾讯、华为、地平线；ADAS高精度地图 北斗定位系统； 

2、奥迪L3量产疑云

车型：2018款 A8；自动驾驶量产级别：L3；硬件：12个超声波、4个环视摄像头、4个中测距雷达、1个长测距雷达、1个前视摄像头、1个激光雷达（Valeo 4线）；供应商：Mobileye、NVIDIA等；奥迪官方回应：L3研发归集到大众car.software部门。

3、Zenuity拆分

股东：沃尔沃50：50 Veoneer；拆分为：L4自动驾驶和ADAS两家公司；L4自动驾驶归沃尔沃  ADAS归Veoneer；目的：沃尔沃负责将L4在XC90量产；Veoneer负责将ADAS商业化； 

4、图森未来与采埃孚合作

目标：无人驾驶卡车研发和商业化落地；硬件：摄像头、激光雷达、毫米波雷达、中央处理器“ZF ProAI”；目标市场：中国、北美和欧洲；量产时间表：无； 量产点评：
奥迪L3量产，从奥迪到大众集团层面，这只是一个官方的说法。作为最先量产L3的车企，将L3的研发上缴到集团，这可以认为是放弃了，团队也分散到了L2和L4。 L2，也就是ADAS，其普及率必然会不断提升。至于L4的量产，沃尔沃可能在XC90会有所尝试，目前，XC90有供给Uber进行L4自动驾驶改装，沃尔沃在XC90上提供了冗余系统，满足L4对安全性的要求。 在商用车领域，图森和采埃孚的合作，是重卡L4自动驾驶初创公司，与传统供应商的合作，这种合作是互惠互利的。如同另一家重卡L4自动驾驶初创公司智加，和解放成立合资公司挚途一样，都将推动L4级别重卡自动驾驶的量产。 

04 海外

虽然中国自动驾驶初创公司，在Q1成为了融资的主角，但是，海外自动驾驶行业的发展，发生了具备划时代意义的事情：
1、Nuro R2获得美国国家公路安全管理局的豁免可以在公开道路行驶；2、波士顿动力与OTTO Motors在仓储领域进行无人搬运合作；3、Waymo首次外部融资22.5亿美元，并推出货运服务Waymo Via；

1、Nuro R2上路获批

车型：Nuro R2；车型特点：无后视镜、无方向盘、无侧视镜；传感器：激光雷达、毫米波雷达和摄像头等；用途：配送快递和外卖；行驶道路：公开道路；部署规模：两年内5000辆。

点评：无后视镜、无方向盘、无侧视镜这样的“三无”车型，为完全无人驾驶而生，R2获的NHTSA批准上路，解决了无人驾驶汽车路权的问题，真正的无人驾驶汽车，可以合法的上路了，无人物流配送将在美国获得规模商业化的法律基础。

目前，在乘用车领域，GM Cruise Orgin也正在申请NHTSA的豁免，这台完全无人驾驶汽车，同样没有方向盘，希望获得路权，从而为乘用车自动驾驶商业化迈出最重要的一步。

2、无人仓储

合作方：波士顿动力+OTTO Motors；合作目的：仓储搬运无人化；合作分工：波士顿动力机器人Atlas搬货、OTTO的物流小车运货；应用场景：物流仓储、工厂物料车间、大型超市仓库等。 

点评：物流无人化，包括了仓储无人化、运输无人化和配送无人化，仓储环境是两个动作：存储和运输，就需要两个设备来完成，从而告别人力搬运。波士顿动力的Atlas负责搬货，OTTO Motors的物流小车负责运货，两者配合，完成仓储的无人化。 在国内，仓储无人化更多的是使用AGV，需要大规模的改动或者新建，对仓储的规划条件要求非常高，大量的存量仓库改造需要高昂的成本。波士顿动力+OTTO Motors的方案，提供了一种解决方式，在国内，也应该看到这样的例子。或者是，人机耦合的例子。

3、Waymo的新动态

融资：首次外部融资22.5亿美元；估值：300亿美元以上；商业化方向：RoboTaxi、RoboTruck；商业化产品：Waymo One、Waymo Via；服务对象：人和物；合作伙伴：FCA、Jaguar、Nissan-Renault、Lyft；成立时间：2009 ；团队规模：1200人左右；CEO：John Krafcik；公开道路测试里程：超过2000万英里；模拟环境测试里程：超过100亿英里。

点评：作为全球自动驾驶领头羊的Waymo，首次外部融资的意义：1、资本定价；2、激发团队积极性；3、可能有部分员工出让老股获利。估值肯定没有此前投后予以的1750亿美元了，融资可以保证团队一年多的正常运营。推出的Waymo Via，进军货运市场，与进军RoboTaxi服务的Waymo One，形成两大商业化路径，Waymo在开启下一个十年的发展——自动驾驶的商业化，继续引领全球自动驾驶的发展。 在2020年Q1 ，虽然有突如其来的疫情影响，但是，自动驾驶致力发展的无人化，在传染性疫情下，得到了展示商业化应用的机会，坚定了自动驾驶发展的信心。自动驾驶的浪潮，必然不可逆转。