小鹏汽车赴美IPO，老虎证券任承销商已开启0费用打新

8月21日晚，小鹏汽车已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次担任小鹏汽车的IPO承销商，这也意味着老虎证券成为唯一一家同时参与理想汽车和小鹏汽车两大国内新造车企业美股IPO承销的中资科技投行，再次印证老虎证券作为中概股出海标配投行的强大实力。

据悉，小鹏汽车计划在纽交所上市，股票代码“XPEV”，拟发行8500万股美国存托股票（ADS）,本次发行价区间设定为11美元-13美元/ADS。按这一定价区间的上限计算，本次IPO小鹏汽车将最多筹集约11.05亿美元（绿鞋前）。

据老虎证券相关负责人介绍，目前小鹏汽车的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，最低打新门槛为880美元。目前预计小鹏汽车将在8月27日上市，其申购通道将在8月26日晚19时关闭。

中国领先的智能电动汽车公司之一

成立于2015年，小鹏汽车旨在通过自主驾驶、智能连接和核心汽车系统的创新，将智能电动汽车带给中国消费者。目前公司旗下拥有2个车型，包括SUV (G3)和四门运动轿车(P7)。招股书引用IHS Markit报告称，G3是2019年中国最畅销的三款电动suv之一。另据工信部新能源汽车目录，P7一次充电的NEDC续航里程可达706公里(439英里)，是中国现有电动汽车中续航里程最长的。

在定位方面，小鹏汽车在招股书中称，其智能电动汽车主要面向中国乘用车市场的中高端市场，价格在15万元至30万元之间。截至2020年7月31日，公司已向客户交付了18,741辆G3以及1966辆P7。小鹏汽车表示，其计划在2021年推出第三款智能电动汽车。

从收入上来看，2018年和2019年，小鹏汽车营收分别为971万元和23亿元，2020年上半年，小鹏汽车营收为10亿元。收益方面，上述同期小鹏汽车净亏损分别为14亿元、37亿元和8亿元，亏损持收窄态势。

据悉，截至2020年6月30日，小鹏汽车在中国和美国共有3676名员工，约43%的员工专注于研发，其中分布有66%、17%和17%专注于汽车设计与工程、自动驾驶和智能操作系统。小鹏汽车在招股书中称，其上市募得资金将主要用于智能电动汽车和技术的研发、市场推广等方面。